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近日，百時美施貴寶（BMS）宣布發行優先無抵押票據募資70億美元。該票據將分為6批發行：1）2023年到期，總本金15億美元0.537%優先票據；2）2025年到期，總本金10億美元0.75%優先票據；3）2027年到期，總本金10億美元1.125%優先票據；4）2030年到期，總本金12.
近日，百時美施貴寶（BMS）宣布發行優先無抵押票據募資70億美元。該票據將分為6批發行：1）2023年到期，總本金15億美元0.537%優先票據；2）2025年到期，總本金10億美元0.75%優先票據；3）2027年到期，總本金10億美元1.125%優先票據；4）2030年到期，總本金12.5億美元1.45%優先票據；5）2040年到期，總本金7.5億美元2.35%優先票據；6）2050年到期，總本金15億美元2.55%優先票據。在滿足慣例交割條件的前提下，此次募股預計將于2020年11月13日完成。
據公告披露，BMS此次募資主要用于對臨床階段生物制藥公司MyoKardia收購所需支付的部分現金交易款項。在今年美東時間10月5日，BMS宣布將以130億美元（225美元/股）全現金方式收購MyoKardia，該價格相比MyoKardia公司前日收盤價格溢價超60%。該交易已經獲得雙方公司董事會的一致同意，預期將于2020Q4完成。但若該交易在2021年6月30日之前未完成，或BMS在2021年6月30日前宣布放棄收購，則此次發行的票據將被BMS強制贖回，并支付101%的本金及相應利息。
此項交易是BMS繼以740億美元收購新基公司(Celgene)之后的又一項大手筆收購，并創下了臨床前藥物收購規模的紀錄。此次收購，BMS主要是為了獲得一款潛在First in class的心血管藥物mavacamten。
mavacamten是全球首個心肌肌球蛋白ATP酶選擇性變構抑制劑類的新藥，可減少肌動蛋白-肌球蛋白橋的形成，從而降低心肌收縮力，旨在治療肥厚性心肌病(HCM，hypertrophic cardiomyopathy)。在今年5月，MyoKardia公布了mavacamten在治療癥狀性、阻塞性HCM患者的關鍵性III期臨床試驗EXPLORER-HCM的數據，達到主要終點和所有次要終點，預計將于2021Q1向FDA提交新藥上市申請。此前，該品種已分別于2016年和2020年獲FDA授予的孤兒藥認證資格和突破性療法認定，一旦獲批則有望成為首個針對HCM潛在病因的療法。
除了阻塞性HCM之外，mavacamten還在開發非阻塞性HCM等適應癥。該藥物在中國的權益則歸聯拓生物(LianBio)所有。
本文來源：醫藥魔方Plus 作者：小編 免責聲明：該文章版權歸原作者所有，僅代表作者觀點，轉載目的在于傳遞更多信息，并不代表“醫藥行”認同其觀點和對其真實性負責。如涉及作品內容、版權和其他問題，請在30日內與我們聯系
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