十大藥企五年獲批新藥排名!諾華居首,羅氏、禮來(lái)獲得業(yè)績(jī)提振
十大藥企五年獲批新藥排名!諾華居首,羅氏、禮來(lái)獲得業(yè)績(jī)提振;艾伯維、BMS... 來(lái)源:藥智網(wǎng)/三葉草 新藥的批準(zhǔn)是大大小小制藥公司的圣杯,且將新藥推向市場(chǎng)的業(yè)績(jī)記錄是對(duì)研發(fā)實(shí)力的終極考驗(yàn)之一,但并不是每一款上市新藥都會(huì)轉(zhuǎn)化為最佳業(yè)績(jī),為企業(yè)帶來(lái)業(yè)
十大藥企五年獲批新藥排名!諾華居首,羅氏、禮來(lái)獲得業(yè)績(jī)提振;艾伯維、BMS...
來(lái)源:藥智網(wǎng)/三葉草

新藥的批準(zhǔn)是大大小小制藥公司的圣杯,且將新藥推向市場(chǎng)的業(yè)績(jī)記錄是對(duì)研發(fā)實(shí)力的終極考驗(yàn)之一,但并不是每一款上市新藥都會(huì)轉(zhuǎn)化為最佳業(yè)績(jī),為企業(yè)帶來(lái)業(yè)績(jī)突出貢獻(xiàn)。
近日,Evaluate Vantage發(fā)布了一份報(bào)告顯示,在過(guò)去五年中,全球 11 大制藥商已將 76 種新藥推向市場(chǎng)。諾華以12個(gè)新藥獲批上市,位列第一,包括基因療法 Zolgensma 和首個(gè)獲批的CAR-T 細(xì)胞療法 Kymriah。
百時(shí)美施貴寶以3個(gè)藥品排在末位,且報(bào)告顯示,3個(gè)新藥還歸功于其 740 億美元的新基(Celgene )收購(gòu)所得。
此外,默克和羅氏并列第二,各有 9 個(gè)獲批上市,而禮來(lái)擁有 8 個(gè),輝瑞和葛蘭素史克各有 7 個(gè)。賽諾菲在過(guò)去五年中獲得了6項(xiàng)批準(zhǔn),而艾伯維、強(qiáng)生和阿斯利康也各獲得了5項(xiàng)批準(zhǔn)。

Evaluate 的分析僅涵蓋獲得批準(zhǔn)時(shí)公司擁有的項(xiàng)目。
注:Evaluate 的分析僅涵蓋獲得批準(zhǔn)時(shí)公司擁有的項(xiàng)目。Evaluate 表示,該報(bào)告并未權(quán)衡批準(zhǔn)后購(gòu)買(mǎi)的藥物的影響,盡管這是“建立制藥公司的合法方式”。
新藥獲批提振業(yè)績(jī)上漲
羅氏、禮來(lái)、艾伯維等尤佳
特別值得注意的是,盡管羅氏、禮來(lái)、艾伯維等5年內(nèi)獲批的新藥數(shù)量沒(méi)有諾華多,但是他們的卻從獲批新藥的銷(xiāo)售額上獲得了最大的業(yè)績(jī)提振,新上市藥品占每家企業(yè)上市產(chǎn)品和新藥凈現(xiàn)值(NPV) 的三分之一及以上。
據(jù)Evaluate報(bào)告顯示,羅氏的NPV累計(jì)約有2172.2 億美元,其中近65%的來(lái)自于獲批的新藥,主要?dú)w功于羅氏制藥新藥Tecentriq、Hemlibra、Ocrevus、Perjeta和Kadcyla銷(xiāo)售額的快速增長(zhǎng)。
尤其是羅氏制藥的Tecentriq(atezolizumab,阿替利珠單抗),據(jù)羅氏制藥財(cái)報(bào)顯示,2020年 Tecentriq銷(xiāo)售額達(dá)了27 億瑞士法郎(約合 29.4 億美元),同比2019年增長(zhǎng)55%。是幾種新藥銷(xiāo)售額增長(zhǎng)最快的一款藥,同時(shí)為其抵消生物類似藥帶來(lái)的競(jìng)爭(zhēng)做了突出貢獻(xiàn)。

圖片來(lái)源:藥智數(shù)據(jù) 全球暢銷(xiāo)藥品銷(xiāo)售數(shù)據(jù)庫(kù)
Tecentriq是一種單克隆抗體,可靶向PD-L1蛋白。阿替利珠單抗與腫瘤細(xì)胞和腫瘤浸潤(rùn)性免疫細(xì)胞上表達(dá)的PD-L1結(jié)合,阻斷其與PD-1和B7.1受體的相互作用。通過(guò)抑制PD-L1,可以激活T細(xì)胞消滅腫瘤細(xì)胞。具有作為癌癥免疫療法、靶向藥物和各種癌癥化療方案的基礎(chǔ)配伍療法的潛力。
最早于2016年5月,阿替利珠單抗首次獲得美國(guó)FDA批準(zhǔn),用于膀胱癌的二線治療;同年10月FDA批準(zhǔn)用于治療轉(zhuǎn)移性NSCLC;2018年12月阿替利珠單抗聯(lián)合貝伐單抗、紫杉醇和卡鉑用于沒(méi)有EGFR或ALK基因變異的轉(zhuǎn)移性非鱗狀NSCLC患者再次獲批;2019年3月目前唯一一款用于TNBC的腫瘤免疫療法獲批上市,用于一線治療SCLC和三陰乳腺癌;2020年5月,歐盟委員會(huì)(EC)批準(zhǔn)Tecentriq,作為一線(初始)單藥療法,用于治療轉(zhuǎn)移性非小細(xì)胞肺癌(NSCLC)成人患者,為T(mén)ecentriq在非小細(xì)胞肺癌領(lǐng)域獲得的第四個(gè)適應(yīng)癥。目前,Tecentriq已經(jīng)在中國(guó)獲批上市,聯(lián)合化療用于一線治療廣泛期的小細(xì)胞肺癌等。
禮來(lái)也約有 52% 的 NPV由新產(chǎn)品推動(dòng),價(jià)值 1052.4 億美元;包括Trulicity(度拉糖肽)、Taltz(依奇珠單抗)、bamlanivimab單抗、Verzenio(阿貝西利)、Olumiant(巴瑞替尼)等明星藥在內(nèi)。
據(jù)禮來(lái)2020年財(cái)報(bào)顯示,其中Verzenio 增長(zhǎng)速率最快,,2019年其銷(xiāo)售額為5.8億美元,同比增長(zhǎng)超過(guò)100%;2020年銷(xiāo)售額達(dá)9.13億美元,同比2019年銷(xiāo)售額增長(zhǎng)57%。

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Verzenio為CDK4/6抑制劑,2017年9月被美國(guó)批準(zhǔn)的第三款CDK4/6抑制劑,用于單藥治療接受過(guò)內(nèi)分泌療法和化療后疾病進(jìn)展的ER+/HER2-晚期或轉(zhuǎn)移性乳腺癌,或聯(lián)合氟維司群二線治療接受過(guò)內(nèi)分泌療法后疾病進(jìn)展的HR+、Her2-晚期或轉(zhuǎn)移性乳腺癌。2018年2月26日,F(xiàn)DA又批準(zhǔn)Verzenio第3項(xiàng)適應(yīng)癥,為聯(lián)合芳香酶抑制劑作為HR+、Her2-絕經(jīng)后女性晚期或轉(zhuǎn)移性乳腺癌的初始內(nèi)分泌療法。值得注意的是Verzenio是唯一一款獲批作為單獨(dú)療法使用的CDK4/6抑制劑,其一直以來(lái)被認(rèn)為是拉動(dòng)禮來(lái)業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)的關(guān)鍵因素之一。
此外,2020年6月禮來(lái)宣布Verzenio聯(lián)合ET治療高危HR+/HER2-早期乳腺癌的3期臨床monarchE,相對(duì)ET療法顯著降低復(fù)發(fā)或死亡風(fēng)險(xiǎn);成為唯一一個(gè)可以顯著改善HR+/HER2-早期乳腺癌的CDK4/6抑制劑,再此地大獲成功,或?qū)O大攪動(dòng)整個(gè)CDK4/6抑制劑的市場(chǎng)格局,進(jìn)一步拉動(dòng)業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)。
另,據(jù)Evaluate分析,艾伯維(AbbVie) 2094.8 億美元的凈現(xiàn)值中約 36% 也歸功于其新藥上市,其支柱產(chǎn)品Humira貢獻(xiàn)了198.32億美元,在AbbVie整個(gè)公司收入中的占比達(dá)到43%。
此外,葛蘭素史克“在這項(xiàng)分析中的表現(xiàn)并不算太差”。其 1285.6 億美元的凈現(xiàn)值中約有三分之一來(lái)自新藥。其 NPV 統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)包括 GSK 與 ViiV Healthcare 拆分的兩種新型HIV 藥物,包括卡博特韋(cabotegravir)在內(nèi)。

擴(kuò)大支柱產(chǎn)品適應(yīng)癥
鞏固產(chǎn)品“王”者地位
一款新藥首次研發(fā)完成,并成功推入市場(chǎng),固然彰顯了企業(yè)的研發(fā)實(shí)力;但是這僅僅是企業(yè)研發(fā)戰(zhàn)略的一部分,擴(kuò)大現(xiàn)有藥物的使用也非常重要,尤其是在癌癥和免疫學(xué)方面。
如,為羅氏制藥業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)做出巨大貢獻(xiàn)的阿替利珠單抗(Tecentriq);羅氏為其制定了廣泛的開(kāi)發(fā)計(jì)劃,包括多項(xiàng)正在進(jìn)行和計(jì)劃進(jìn)行的III期研究,涉及多種類型的肺癌、泌尿生殖系統(tǒng)癌、皮膚癌、乳腺癌、胃腸道癌、婦科癌和頭頸癌。包括Tecentriq單獨(dú)用藥或與其他藥物聯(lián)合治療的研究。相信隨著隨著Tecentriq更多適應(yīng)癥的拓展,阿替利珠單抗的市場(chǎng)表現(xiàn)會(huì)愈加亮眼。
此外,在本次5年內(nèi)獲批新藥排名末位的百時(shí)美施貴寶,更是加大在歐狄沃(Opdivo)擴(kuò)大適應(yīng)癥上研究。Opdivo是一款靶向PD-1的單克隆抗體。通過(guò)抑制PD-1免疫檢查點(diǎn)蛋白介導(dǎo)的信號(hào)通路,增強(qiáng)T淋巴細(xì)胞的抗癌免疫反應(yīng),從而抑制腫瘤細(xì)胞的生長(zhǎng)。
據(jù)公開(kāi)數(shù)據(jù)顯示,Opdivo自2014年首次在FDA批準(zhǔn)后,截止到目前,其在全球范圍內(nèi)獲批的癌癥適應(yīng)癥已達(dá)十余個(gè),獲得超過(guò)60個(gè)國(guó)家批準(zhǔn)用于腫瘤治療,涉及肺癌(非小細(xì)胞肺癌和小細(xì)胞肺癌)、黑色素瘤、腎癌、霍奇金淋巴瘤、頭頸鱗癌、膀胱癌、結(jié)直腸癌、肝癌、胃癌在內(nèi)的多個(gè)瘤種,在中國(guó)也獲批了多種適應(yīng)癥。據(jù)悉,BMS一共開(kāi)展了60多項(xiàng)關(guān)于Opdivo和Yervoy單藥或多種聯(lián)合方案的臨床研究。
另,值得提及的是在國(guó)內(nèi)同樣,在醫(yī)藥政策改革,藥品集中帶量采購(gòu)、醫(yī)保談判等加持下,熱門(mén)靶點(diǎn)扎推,尤其是PD-1/PD-L1嚴(yán)重的同質(zhì)化,單一的適應(yīng)癥也不再具備競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì),各大研發(fā)企業(yè)也在不斷拓展擴(kuò)寬使用路徑,未來(lái)或?qū)⑹沁m應(yīng)癥越多者越能得“天下”。
參考文獻(xiàn):
1. Novartis may have the most new drug approvals, but Roche, Lilly and AbbVie's launches win on value: report
2. Novartis leads and Bristol lags on novel drug approvals
3.企業(yè)財(cái)報(bào)等公開(kāi)消息

責(zé)任編輯:三七
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