精彩內(nèi)容

科創(chuàng)板的硬科技“名片”吸引了港股公司，與此同時，有科創(chuàng)企業(yè)出于國際化戰(zhàn)略布局的考慮向港股市場邁進。登陸科創(chuàng)板近4個月時間，國產(chǎn)創(chuàng)新藥企業(yè)百奧泰就著手籌劃H股上市進程。

百奧泰16日晚公告，公司董事會審議通過《關(guān)于公司發(fā)行H 股股票并在香港聯(lián)合交易所上市的議案》，同意公司公開發(fā)行境外上市外資股(H 股)并申請在香港聯(lián)合交易所有限公司(下稱“港交所”)主板掛牌上市。

公告顯示，本次發(fā)行的股票均為境外上市外資股(H股)，股份類型為普通股，以人民幣標(biāo)明面值，每股面值為人民幣1.00元。發(fā)行對象以外幣認(rèn)購本次發(fā)行的股票。本次發(fā)行的H股股數(shù)擬占本次發(fā)行后總股本的15%至25%(超額配售權(quán)行使前)，并授予承銷商(簿記管理人)不超過前述基礎(chǔ)發(fā)行的H股股數(shù)15%的超額配售權(quán)。公司將在股東大會決議有效期內(nèi)選擇適當(dāng)?shù)臅r機和發(fā)行窗口完成本次發(fā)行上市，具體發(fā)行時間由股東大會授權(quán)董事會或董事會授權(quán)人士根據(jù)國際資本市場狀況和境內(nèi)外監(jiān)管部門審批進展決定。

在發(fā)行定價方面，本次發(fā)行的價格將在充分考慮公司現(xiàn)有股東利益、投資者接受能力以及發(fā)行風(fēng)險等情況下，按照國際市場慣例，通過訂單需求和簿記建檔，根據(jù)本次發(fā)行時國內(nèi)外資本市場情況、參照可比公司在國內(nèi)外市場的估值水平確定。

百奧泰是一家以創(chuàng)新藥和生物類似藥研發(fā)為核心的創(chuàng)新型生物制藥企業(yè)，產(chǎn)品用于治療腫瘤、自身免疫性疾病、心血管疾病以及其他危及人類生命或健康的重大疾病。由于尚未盈利，公司選擇第五套上市標(biāo)準(zhǔn)登陸科創(chuàng)板。今年2月21日，公司正式在科創(chuàng)板上市，截至目前市值超過200億元。

百奧泰在科創(chuàng)板上市具有標(biāo)志性意義。對A股市場而言，百奧泰目前是第二家持第五套上市標(biāo)準(zhǔn)上市的未盈利企業(yè)，其順利上市對更多未盈利的創(chuàng)新研發(fā)型企業(yè)IPO之路具有借鑒意義，2019年公司凈利潤虧損10.23億元。

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對于籌劃H股上市，有長期跟蹤創(chuàng)新藥項目的投行人士向記者分析，國際化布局是創(chuàng)新藥企業(yè)的發(fā)展趨勢。從融資角度來看，創(chuàng)新藥領(lǐng)域競爭非常激烈，建立一個不同于A股市場的國際化融資平臺可以為公司的全球管線的資金需求和發(fā)展提供支持；從創(chuàng)新藥企業(yè)業(yè)務(wù)發(fā)展來看，H股上市有助于公司更好地拓展國際市場，有望為公司海外發(fā)展，未來可能的商業(yè)合作、收購和投資提供更多便利。此外，目前創(chuàng)新藥企業(yè)無論產(chǎn)品申報還是新藥研發(fā)，都同步在境內(nèi)外市場進行布局。百奧泰積極搭建跨境平臺，將有利于吸引優(yōu)秀的人才資源，進一步增強公司的競爭力。

此前，公司登陸科創(chuàng)板將20億元募集資金投向藥物研發(fā)項目、營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項目以及補充營運資金。據(jù)最新公告，百奧泰此次沖刺H股上市，擬募集資金將用于現(xiàn)有藥品的臨床試驗項目進一步投資及新項目拓展、固定資產(chǎn)投資、進行潛在收購及投資及其他一般企業(yè)用途等。具體募集資金用途及投向計劃以公司H股招股說明書的披露為準(zhǔn)。

來源：上海證券報

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