來源 | 米內網

作者 | 白羽

20家頭部藥企，最新身價公布

精彩內容

醫藥板塊自7月份開始震蕩調整，不少個股出現回調。目前，A股市場千億市值規模的醫藥股有邁瑞醫療、藥明康德、恒瑞醫藥、片仔癀等18只，其中，醫藥股“一哥”再掀爭奪戰，邁瑞醫療1個月市值縮水近1000億元，藥明康德發起沖擊，兩者差距從1200億元縮少至600億元，今年以來藥明康德市值漲幅超過30%，而邁瑞醫療則下滑近5%。此外，千億市值白馬股長春高新股價突然跌停，單日市值蒸發超100億元。近期，醫藥板塊波動較大，一方面行業相關政策出臺與推進，引起了市場的恐慌情緒；另一方面，醫藥板塊估值處于高位，部分個股短期內需要調整消化。在全球疫情反復的大背景下，疊加人口老齡化、消費升級等因素，進一步凸顯醫藥板塊的剛需，整個行業板塊向上的基本面得以延續。

醫藥股TOP20

注：統計截至當日收盤

醫藥股“一哥”再掀爭奪戰！邁瑞市值縮水近1000億，藥明康德發起沖擊

今年4月，邁瑞醫療市值超越恒瑞醫藥，登上醫藥股“一哥”寶座；7月1日，其市值再創新高，沖破6000億市值大關。而近期A股市場各板塊出現不同程度的回調，截至8月10日收盤，邁瑞醫療市值4904億元，近1個月市值蒸發近1000億元，回調幅度超過15%。從消息面上來看，日前，安徽省醫保局發布通知，要求開展2021年度全省乙類大型醫用設備集中采購工作，其中，涉及CT、X光機等大型設備；在此之前，深圳出臺相關政策，擬代22家市屬醫療衛生機構統一通過公開征集供應商競爭性談判方式實施批量采購，采購項目包括MRI、CT、DR、B超、呼吸機、麻醉機、腔鏡、監護儀八類醫療設備。

日前，有投資者在邁瑞醫療的互動平臺上提問：醫械集采對公司業績有多大影響？邁瑞醫療表示，目前由國家醫保局推動的集采主要是針對藥品和高值耗材領域，公司三大業務領域的產品均不涉及，因此目前對公司業務基本沒有影響。而其他產品當中的骨科耗材，因為收入占比極小，公司正在積極參與帶量采購，有望擴大當前的市場份額。有業內人士分析指出，邁瑞醫療近期市值大幅回調可能與集采消息有關，引發了市場的擔憂情緒，但集采在一定程度上是推動國產替代的進程，有利于國內企業搶占市場。

上周五，藥明康德和復星醫藥上演暴跌模式，藥明康德盤中最大跌幅超9%，復星醫藥盤中一度跌停，兩只醫藥股收盤跌幅均超過8%。值得注意的是，藥明康德與醫藥股“一哥”邁瑞醫療的市值差距逐步拉近，兩者從1200億元縮少至600億元，今年以來藥明康德市值漲幅超過30%，邁瑞醫療則下滑近5%。此外，復星醫藥繼上周五暴跌后，本周跌破2000億市值，而今年以來漲幅超過40%。對于近期回調，從消息面來看，7月初CDE發布《以臨床價值為導向的抗腫瘤藥物臨床研發指導原則》征求意見稿引起醫藥板塊巨震，上演了一波“過山車”行情。7月23日、27日，藥明康德分別發布董事、高級管理人員集中競價減持股份計劃公告和持股5%以上股東權益變動超過1%的提示性公告；8月5日，復星醫藥發布公告，將以置換股份的方式參與NFH（新風醫療）私有化。有業內人士分析指出，藥明康德市值回調是對前期上漲的消化，復星醫藥回調或是其他機構疫苗研發不斷推進，及其mRNA疫苗在國內遲遲沒有獲批有關。

千億市值白馬股突然跌停！市值蒸發超100億，公司火速回應

8月5日，千億白馬股長春高新出現罕見跌停，也是今年以來第二次跌停，當日市值蒸發超過100億元。從消息面來看，是因為一則媒體報道：《身高焦慮就打“增高針”？危險！》引發市場對“生長激素濫用”的擔憂。當天中午長春高新召開電話會議，共有近300家機構，超過1000位投資者參加會議。公司表示，生長激素產品具有超過60年的使用歷史，經過了國內外幾十年臨床應用，充分證明了產品的安全有效性。從使用的診療情況來看，國內外均有著一系列嚴謹的診療標準和流程，醫生需進行一系列嚴謹的檢測項目后方可進行處方，對確實需要治療的患者，并在患者本身自我接受的前提下進行治療。而在產品宣傳和診療過程中存在一系列合規要求的限制，使得目前對生長激素缺乏的認知率和診療率極低，產品未來市場潛力較大，公司將持續協助推進專科醫生進一步系統規范的培訓，協助建立更加完善的診療規范。據統計，8月5-6日，在互動平臺上與此次事件相關的提問有近30條。此外，長春高新為了使投資者能夠更早的了解到公司上半年經營情況，半年報預約披露時間由原來8月24日提前至8月14日。

8月6日晚，長春高新發布公告稱，收到公司持股5%以上股東金磊及部分董事、高管通知，計劃自公告披露之日起6個月內以自有或自籌資金通過深交所交易系統增持公司股份，增持金額合計不低于3000萬元，不高于5000萬元。此次增持是基于對公司未來持續發展前景的信心以及對公司投資價值的認同。

這10只醫藥股最受關注

今年下半年以來調研機構數量TOP10醫藥股

下半年以來，不少機構加快對醫藥股的調研步伐，其中有不少近期超跌的個股也獲得了機構的重點關注。從機構數量來看，長春高新、偉思醫療、美迪西等醫藥醫械細分龍頭接待機構數量均超過100家；東誠藥業、一心堂、普洛藥業等接待機構數量超過50家。從機構類型來看，涵蓋了證券公司、基金公司、投資公司、保險公司等。

近期，醫藥板塊波動較大，一方面行業相關政策出臺與推進，引起了市場的恐慌情緒；另一方面，醫藥板塊估值處于高位，部分個股短期內需要調整消化。在全球疫情反復的大背景下，疊加人口老齡化、消費升級等因素，進一步凸顯醫藥板塊的剛需，整個行業板塊向上的基本面得以延續。

資料來源：東方財富網