5.9億美元！

這是2020年迄今為止全球生物技術IPO募資最高紀錄。

紀錄創造者是榮昌生物制藥（煙臺）股份有限公司 。11月9日在港交所掛牌上市后，榮昌生物-B（09995.HK）驚艷全球資本市場。據11月終數據，股價上漲34.36%，每手盈利8950港元，成為港股創新藥領域的耀眼明星。

榮昌生物發行定價每股52.10港元，在計入超額配股（綠鞋）之前，榮昌生物共發售約7.65千萬股，發行市值249.22億港元，發售所得總集資額約為39.87億港元或5.15億美元。據12月8日榮昌生物公告，此次IPO超額配股（綠鞋）1148.05萬股，每股發行價52.10港元，每股作價52.1港元，額外所得凈額約5.74億港元，即0.74億美元。加上此前的5.15億美元，榮昌生物總募資約5.9億美元。

近日，《亞洲金融》公布“2020年度成就大獎”獲獎名單，“ ”項目榮獲“年度最佳醫療健康大趨勢交易”大獎，該項目也是香港聯交所18A章有史以來最大的生物科技公司IPO項目（不含二次上市）。

據Endpoints News報道，榮昌生物募資是2020年全球迄今為止最大的生物制藥IPO，Hepalink（4.91億美元）和先聲藥業（4.61億美元）分列募資規模第2、3名。至12月17日收盤，榮昌生物市值371億港元，為山東市值最大的上市制藥公司，也是目前香港18A上市公司中市值最高的公司。

不僅如此，榮昌生物還是迄今為止全球第二大生物技術IPO。2018年Moderna Therapeutics募集6.043億美元，創造了生物技術行業有史以來最大的IPO融資記錄。

根據“尊嘉金融”統計，從首日上市的漲跌幅數據來看，今年10月份，港股破發率高達31.25%，進入11月份，新股破發率有所下降，但依然高達17%。 在此背景下，因高入場費、高基石、高估值而被業界稱為“三高”創新生物藥企的榮昌生物-B，股市表現堪稱中國生藥界的“黑馬”。

發行價方面，榮昌生物-B以52.10港元的發行價，奪得亞軍；入場費方面，榮昌生物-B一手高達26050港元，是第二名新東方-S的兩倍多，穩居月度“最貴新股”寶座；行情方面，榮昌生物-B以每手3900港元的盈利（不計其他費用），成為月度最賺錢的新股。另外，首日漲幅上，榮昌生物-B一手盈利8850港元，賺錢效應最佳，月內最高漲幅54.99%，最高價80.75港元。根據月終數據分析，11 月的12只新股中，榮昌生物-B上漲+34.36%，不計其他費用一手盈利8950港元，穩奪11月新股之冠。

與“18A”公司中許多公司仍處于早期臨床研發階段不同，榮昌生物是目前唯一一個近期有兩個創新藥即將上市，并取得FDA突破性療法認定的公司。其中，泰它西普和維迪西妥單抗已在中國提交上市申請，且被納入優先審評。

榮昌生物一舉奪得今年全球生物制藥行業最大IPO，取得這樣的成績并非偶然，而是公司12年來靜得下心、沉得住氣，堅持長期主義戰略的結果。

“未來，榮昌生物將完成三個轉變：由一個單純的研發型公司向綜合型商業化公司轉變，由一個區域性公司向全球化公司轉變，由單純的科技創新驅動到由技術、資本、市場等多元素驅動發展的轉變。”榮昌生物聯合創始人、CEO兼CSO房健民博士表示，只有中國原創的大品種在全球、在美國、在歐洲銷售了，才是中國醫藥創新真正進入全球賽道的標志，而榮昌生物將朝著這個目標，不斷創造臨床價值，不斷滿足全球尚未被滿足的臨床需求，也相信資本市場會為榮昌生物注入更強勁、持久的動力。

參考文獻：

RemeGen readies $514M IPO as HKEX adds jewel to the crown

https://endpts.com/remegen-readies-514m-ipo-as-hkex-adds-jewel-to-the-crown/