▍來源/米內(nèi)網(wǎng)

▍作者/兩句三年

2020年上半年中國公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)用藥的銷售額首次出現(xiàn)負(fù)增長

精彩內(nèi)容

2020年上半年的醫(yī)藥行業(yè)政策是2019年政策的延續(xù)和完善，醫(yī)藥行業(yè)的供給端、需求端以及支付端均有大量的政策出臺，醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥“三醫(yī)聯(lián)動(dòng)”效應(yīng)產(chǎn)生積極的結(jié)果，推動(dòng)了醫(yī)藥行業(yè)價(jià)格體系及競爭格局重塑，同時(shí)伴隨著新冠疫情的沖擊，2020年上半年中國公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)用藥的銷售額首次出現(xiàn)負(fù)增長，2020年中國醫(yī)藥行業(yè)的發(fā)展面臨的不確定因素增加。

5752億元！2020H1中國公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)終端藥品銷售額下降13.9%

醫(yī)藥行業(yè)是高監(jiān)管行業(yè)，受政策的影響相對較大。2020年上半年是“4+7”集采和“4+7”擴(kuò)圍集采、醫(yī)保談判品種及國家重點(diǎn)監(jiān)控品種的執(zhí)行期，這些政策也對2020年上半年中國醫(yī)療機(jī)構(gòu)藥品的銷售帶來了深刻的影響，同時(shí)疊加新冠疫情的影響，2020年上半年，中國公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)藥品的銷售額為5752億元，與2019年上半年同比下降了13.9%。

2015至2020年上半年中國公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)藥品的銷售額及增長情況圖

注：數(shù)據(jù)來源于米內(nèi)網(wǎng)“中國公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)用藥市場競爭格局”

2020年上半年是第一批4+7集采、第一批4+7擴(kuò)圍集采以及第二批全國集采品種的執(zhí)行期，64個(gè)集采執(zhí)行期品種在中國公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)合計(jì)的銷售額占公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)整個(gè)藥品銷售額的比例僅為3.4%，由于中標(biāo)價(jià)的大幅下降，盡管銷售量有所上升，但其銷售額出現(xiàn)了一定程度的下滑，與2019年上半年相比下降24.7%。

國家重點(diǎn)監(jiān)控目錄內(nèi)的52個(gè)化學(xué)藥品種在疫情的沖擊下呈現(xiàn)斷崖式下降，2020年上半年在中國公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)的銷售額與2019年上半年相比下降了67.10%，其銷售額占比也由2019年上半年的4.0%下降至2020年上半年的1.5%，該類產(chǎn)品大多數(shù)為臨床價(jià)值相對不高的輔助用藥品種，未來也將會逐步被市場淘汰。

醫(yī)保談判品種大多為近年新上市且臨床價(jià)值較高，價(jià)格也相對較高的創(chuàng)新藥或獨(dú)家品種，醫(yī)保談判后藥品的價(jià)格大幅度降低，使得藥品的可及性大幅提高，市場需求旺盛。2020年上半年盡管在疫情的沖擊下，該類藥物的銷售額仍呈現(xiàn)出快速的增長勢頭，與2019年上半年相比增長了47.11%，銷售額的占比也由2019年上半年的2.8%上升至2020年上半年的4.8%，該類品種以價(jià)換市場的通道得以打開，市場發(fā)展空間較大。

2020H1中國公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)受政策影響的各類藥品銷售額的占比及同比增長情況分布表

注：數(shù)據(jù)來源于米內(nèi)網(wǎng)“中國公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)用藥市場競爭格局”

化學(xué)藥、中成藥銷售額占比逐年下降，生物藥市場大爆發(fā)

從藥品的大類分布來看：2019年以前，化學(xué)藥在市場中占主導(dǎo)地位，市場份額超過7成，中成藥超過2成，生物藥約占一成的比例。

2020年上半年，疫情疊加帶量采購、控費(fèi)政策、醫(yī)保目錄調(diào)整、國家談判品種降價(jià)等因素的影響，化學(xué)藥和中成藥在公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)的占比呈現(xiàn)下降的趨勢，化學(xué)藥的銷售額同比下降16.4%，銷售額占比由2019年上半年的70.4%下降至68.6%；中成藥的銷售額同比下降18.2%，銷售額占比由2019年上半年的20.5%下降至19.7%。

生物藥近年來受益于國家政策的扶持，同時(shí)隨著技術(shù)創(chuàng)新、企業(yè)的重視以及居民保健意識增強(qiáng)等因素的驅(qū)動(dòng)，國內(nèi)生物藥市場銷售額快速增長。2020年上半年生物藥在中國公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)的銷售額達(dá)580億元以上，同比增長15.93%，銷售額占比也由2019年上半年的9.2%上升至11.7%，其增長主要來源于兩方面：一是近年來生物制品中新上市的創(chuàng)新藥相對較多，尤其是抗腫瘤抗體類藥物；二是生物制品中抗疫品種（如干擾素、免疫球蛋白等）以及重磅抗腫瘤品種相對較多，其市場需求較大，藥品使用量相對較多。

2020H1中國公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)各藥品類型銷售額的占比及同比增長情況分布表

注：數(shù)據(jù)來源于米內(nèi)網(wǎng)“中國公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)用藥市場競爭格局”

唯一逆勢增長渠道——社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心（站），藥品銷售額同比增長6.9%

從藥品在中國公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)各渠道的銷售分布看：2020年上半年社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心（站）的銷售額為377億元，與2019年上半年的相比增長率為6.9%，明顯高于其它渠道的增速，主要原因在于社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心（站）為慢性疾病管理中心，慢性病用藥在該渠道中占主導(dǎo)地位，而疫情期間，慢性疾病用藥醫(yī)生可開長處方，從而促進(jìn)了社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心（站）用藥的市場增長。

城市公立醫(yī)院的用藥類別主要以腫瘤、心腦血管、糖尿病等重癥、大病以及急癥的治療性藥物為主。盡管疫情期間，醫(yī)院的人流減少，但該類疾病的患者須到醫(yī)院進(jìn)行診療，剛性的用藥需求使得城市公立醫(yī)院2020年上半年藥品銷售額下滑幅度相對較少，下降了12.2%。

鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院的用藥以常見病、多發(fā)病用藥為主。疫情期間，人們居家隔離，減少往來并佩戴口罩，使得常見病、多發(fā)病的患病人數(shù)減少，就診患者的減少使得鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院的銷售額大幅下降，與2019年上半年同比下降了30.7%。

2020H1中國公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)四大渠道銷售額的占比及同比增長情況分布表

注：數(shù)據(jù)來源于米內(nèi)網(wǎng)“中國公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)用藥市場競爭格局”

進(jìn)口批文品種的銷售額超1200億元，同比增長1.1%

從國產(chǎn)批文和進(jìn)口批文品種的銷售分布看：2020年上半年，國產(chǎn)批文品種（含中成藥）在中國公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)的銷售額超過4500億元，占79.85%的比例，與2019年上半年相比下降17.0%。國產(chǎn)批文品種絕大部分以仿制藥為主，其銷售額受國家集采、重點(diǎn)監(jiān)控品種以及醫(yī)保談判等政策的影響較大；進(jìn)口批文藥品的銷售額約為1200億元，與2019年上半年相比增長1.1%，進(jìn)口批文藥品的銷售增長明顯高于國產(chǎn)藥品批文藥品，受疫情及政策的影響明顯低于國產(chǎn)批文品種。

2020H1中國公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)國產(chǎn)與進(jìn)口批文品種的銷售額占比及同比增長情況分布表

注：數(shù)據(jù)來源于米內(nèi)網(wǎng)“中國公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)用藥市場競爭格局”

仿制藥進(jìn)入微利時(shí)代，創(chuàng)新藥迎來黃金期

仿制藥在中國公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)的市場中占主導(dǎo)地位，2020年上半年的銷售額約為3100億元，主要集中在抗感染藥，全科用藥以及輔助用藥等領(lǐng)域，因此仿制藥受到醫(yī)藥控費(fèi)、控制藥占比、國家集采等政策的影響相對較大，2020年上半年的銷售額與2019年上半年相比，下降了17.5%，銷售額占比也由2019年上半年的69.63%下降至65.90%。集采環(huán)境下，巨頭瓜分的仿制藥市場的微利時(shí)代全面到來。

原研藥品主要集中在抗腫瘤、消化（糖尿病）、呼吸、神經(jīng)系統(tǒng)等治療領(lǐng)域，其產(chǎn)品均屬于市場中具有創(chuàng)新性的治療性藥品，市場需求大，同時(shí)受到政策的鼓勵(lì)。近幾年，原研藥的市場地位不斷提升，原研藥的增長逐漸成為中國公立醫(yī)院藥品銷售額增長的主動(dòng)力；2020年上半年原研藥銷售額約為1600億元，與2019年上半年相比略有下滑，僅下降了2.1%，其銷售額占比由2019年上半年的30.37%上升至34.10%。

2020H1中國公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)原研藥與仿制藥的占比及同比增長情況分布表

注：數(shù)據(jù)來源于米內(nèi)網(wǎng)“中國公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)用藥市場競爭格局”

抗腫瘤和免疫調(diào)節(jié)劑、全身用抗感染藥中的免疫血清和免疫球蛋白類藥品銷售額逆勢上揚(yáng)；呼吸系統(tǒng)用藥、兒科用藥及全身用抗感染藥遭重創(chuàng)

從化學(xué)藥各治療類別分布看，2020年上半年，急、重癥用藥如抗腫瘤和免疫調(diào)節(jié)劑與新冠肺炎治療緊密相關(guān)用藥（如干擾素、免疫球蛋白等）以及慢性病用藥（消化系統(tǒng)及代謝藥中的糖尿病用藥）等剛需用藥所在的大類銷售額占比與2019年上半年相比均有較一定程度的上升；銷售額占比下降明顯的類別有神經(jīng)系統(tǒng)用藥、呼吸系統(tǒng)用藥、肌肉骨骼用藥等。

抗腫瘤和免疫調(diào)節(jié)劑2020年上半年的銷售額與2019年上半年相比增長13.81%，是化學(xué)藥中唯一一個(gè)同比正增長的大類，主要受益于醫(yī)保談判政策和新上市品種的共同驅(qū)動(dòng)；國家談判品種中以抗腫瘤品種為主，該類品種以價(jià)換量，增加產(chǎn)品的可及性，實(shí)現(xiàn)了銷售額的大幅度的增長，同時(shí)抗腫瘤用藥也是創(chuàng)新藥上市最多的領(lǐng)域，這些因素共同促進(jìn)了抗腫瘤和免疫調(diào)節(jié)劑用藥的增長。

抗感染藥中的免疫球蛋白能識別進(jìn)入人體的各種致病菌并與其結(jié)合使其喪失對人體的致病能力從而提高人體的免疫力。由于沒有特效藥，疫苗也需要較長時(shí)間一段時(shí)間才能研發(fā)成功，對新冠肺炎的預(yù)防和治療主要依靠自身免疫力，這導(dǎo)致了免疫球蛋白的需求量大幅增加，多地將免疫球蛋白列為治療藥品。2020年上半年抗感染藥中的免疫血清和免疫球蛋白類藥物同比增長幅度較大，達(dá)27.11%。

呼吸系統(tǒng)用藥的銷售額下滑幅度是最大的，與2019年上半年相比下降32.38%，其銷售額占比也由2019年上半年的5.15%下降至3.99%。呼吸系統(tǒng)用藥的減少與疫情的防控密不可分。疫情期間，人們減少外出，出門佩戴口罩，減少了依靠空氣傳播的呼吸系統(tǒng)疾病；同時(shí)隨著人們衛(wèi)生意識的加強(qiáng)，常見的感冒、咳嗽等上呼吸道感染疾病也明顯減少；再加上人們出于對新冠肺炎的防御，在自身免疫力方面的關(guān)注度也大幅提升，免疫力的提升下，一些常見的咽喉炎、支氣管炎等疾病也得到有效的預(yù)防。疾病患病人數(shù)的減少，到醫(yī)院就診的患者較少，使得呼吸系統(tǒng)用藥也大幅減少。

國家重點(diǎn)監(jiān)控目錄內(nèi)的品種有52個(gè)，其中有26個(gè)品種屬于在神經(jīng)系統(tǒng)用藥中，該類品種銷售額的大幅下降，導(dǎo)致神經(jīng)系統(tǒng)用藥2020年上半年的銷售額也大幅下滑，與2019年上半年同比下降20.64%，其銷售額占比也由2019年上半年的9.75%下降至8.88%。

2020H1中國公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)化學(xué)藥（含生物藥）各大類的占比及同比增長情況分布表

注：數(shù)據(jù)來源于米內(nèi)網(wǎng)“中國公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)用藥市場競爭格局”

從中成藥各治療類別的銷售額占比分布情況看：2020年上半年盡管各大類的銷售額呈下滑的態(tài)勢，但大部分類別的銷售額占比呈上升趨勢，僅有呼吸系統(tǒng)疾病用藥、婦科用藥、五官科用藥和兒科用藥四個(gè)類別的銷售額占比呈下降的態(tài)勢。

下降幅度超過20%以上的類別依次為兒科用藥、呼吸系統(tǒng)疾病用藥、五官科用藥及婦科用藥，其中兒科用藥的下滑幅度最大，下降了45.56%，其主要原因與新冠疫情有很大的關(guān)系。疫情防控期間，兒童的活動(dòng)基本受限于家里，加上佩戴口罩，交叉感染的風(fēng)險(xiǎn)大幅降低；同時(shí)疫情期間家長對于孩子的照顧也更加細(xì)心，使得孩子的抵抗力提高，感冒、發(fā)燒以及腸胃疾病也相應(yīng)減少，到醫(yī)院就診的患者也大幅減少，導(dǎo)致兒科用藥品種的銷售額大幅下滑。

2020H1中國公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)中成藥各大類的占比及同比增長情況分布表

注：數(shù)據(jù)來源于米內(nèi)網(wǎng)“中國公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)用藥市場競爭格局”

數(shù)據(jù)說明：米內(nèi)網(wǎng)中國公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)終端競爭格局?jǐn)?shù)據(jù)庫是獨(dú)家實(shí)現(xiàn)中國公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)全終端（包括城市公立醫(yī)院、縣級公立醫(yī)院、城市社區(qū)中心、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院四大市場）覆蓋，對化學(xué)藥和中成藥全品類進(jìn)行連續(xù)監(jiān)測的放大版藥品銷售數(shù)據(jù)庫。