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終于，波立維從“百床大院”用藥TOP10名單消失了，立普妥可能也撐不住了。當(dāng)泰瑞沙借助醫(yī)保以464%的增速進(jìn)場，便壓立普妥一頭時(shí)，輝瑞想要在AZ手中扳回一局，可能越來越難了。

一代藥終將消失，但總有新藥出現(xiàn)。

這樣的劇情，早幾年便開始在全球演繹，如今中國市場已然跟上腳步。2018年，賽諾菲的波立維還穩(wěn)坐“百床大院”用藥市場第3；一年集采下來，砍了86%的波立維，2019年還是保在了前五；不過，還是沒能挺過疫情，最終止步于2020年Q1用藥TOP10榜單。

波立維消失后，下一個(gè)會(huì)是誰呢？

從數(shù)據(jù)表現(xiàn)來看，可能是波立維的好搭檔——立普妥”。2018年往前很多年，輝瑞的阿樂長期穩(wěn)居“百床大院”用藥市場的TOP1，同樣是一年集采，2019年時(shí)，阿樂掉了王冠，退居第三；很想重回寶座，無奈突發(fā)疫情，2020年Q1雖然保住前10，但已經(jīng)掉到了第8位，且MAT（滾動(dòng)全年數(shù)據(jù)）同比負(fù)增長19.5%，成為TOP10中下滑之最。

舊藥的消失，是為了給新藥騰位置。

波立維消失在TOP10名單的同時(shí)，阿斯利康的泰瑞沙來勢洶洶，雖然是首次進(jìn)入“百床大院”2020Q1用藥TOP10，但一出場便以MAT同比增長463.5%的姿勢，壓阿樂一頭，季度銷售額排名第七，增長遙居第一。

藥品迭代背后，是藥企的興衰史。

近日，美國制藥經(jīng)理人發(fā)布全球處方藥銷售TOP50，其中很重要的一個(gè)信號是“宇宙大廠”輝瑞終結(jié)多年霸主地位，羅氏上位官宣腫瘤用藥的地位。而在中國，同樣的事情也在發(fā)生，2019年Q3，深耕中國的AZ首度了結(jié)輝瑞，成為“百床大院”用藥市場的新霸主，2020年Q1繼續(xù)保持優(yōu)勢并拉開差距。如今，阿斯利康泰瑞沙入場之后，恐怕離輝瑞的奪冠之路又遠(yuǎn)了一些。

以下將圍繞消失的藥、退場的藥企和新進(jìn)的藥、進(jìn)場的藥企對IQVIA日前發(fā)布的《2020年Q1中國醫(yī)院醫(yī)藥市場數(shù)據(jù)》進(jìn)行詳細(xì)解讀：

01 2020年Q1總體下滑超20%，可威銷量排位上漲4名

IQVIA數(shù)據(jù)顯示，2020年Q1中國醫(yī)院醫(yī)藥市場的總銷售額約為1630億元，同比下降21.6%。2020年第一季度的MAT（滾動(dòng)全年數(shù)據(jù)，期間為2019年Q2-2020年Q1）總銷售額約為8027億元，同比僅增長1.4%，而2019年第三和第四季度的MAT同比增速均超過9%。

其中，跨國企業(yè)銷售額達(dá)503億元，同比下跌13.0%；本土企業(yè)銷售額約為1127億元，同比跌幅更為明顯，達(dá)到25.0%?？鐕髽I(yè)MAT年銷售額近2315億元，增速達(dá)7.7%；本土企業(yè)MAT年銷售額為5712億元，增速為-1.0%。

總體來看，一季度銷售受疫情沖擊還是比較明顯，用藥市場的下滑主要是由于診療人次的大幅下滑。國家衛(wèi)健委數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2020年Q1，全國醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)總診療人次達(dá)14.8億人次，同比下降27.2%。

TOP10品種銷售上也體現(xiàn)了疫情特色。宜昌東陽光藥的可威實(shí)現(xiàn)了可觀增長，MAT同比增長率達(dá)到37.8%，僅次于泰瑞沙的增速。該藥通用名為磷酸奧司他韋，主要用于治療病毒性流感，是東陽光的核心產(chǎn)品，有顆粒和膠囊兩種。其中，膠囊是目前國內(nèi)唯一一家通過一致性評價(jià)的藥?；诖耍赏袌稣加新蕠鴥?nèi)領(lǐng)先，2019年銷售額接近60億元。不過，往年Q1也是流感多發(fā)季節(jié)，可威增長亦不錯(cuò)。

另兩個(gè)新進(jìn)的品種大概率也是與疫情相關(guān)。其中，賽諾菲的來得時(shí)（甘精胰島素）是全球首款長效基礎(chǔ)胰島素類似物，在糖尿病市場稱霸多年,為賽諾菲的第二大銷售品種，去年年銷售額21.46億美元，同比下滑27.13%。該藥2010年過了專利期，早已步入下滑通道。拜復(fù)樂通用名為鹽酸莫西沙星，主要用于呼吸道感染。

由于疫情期間，很多慢病患者不方便就醫(yī)，長效的胰島素銷量因而增加，而莫西沙星為抗感染藥，疫情期間用量必然會(huì)增加。

數(shù)據(jù)來源：IQVIA（中國醫(yī)院藥品統(tǒng)計(jì)報(bào)告）≥100張床位

02 消失的藥VS新進(jìn)的藥

值得關(guān)注的是，“?？汀辈⒕S消失于本次TOP10用藥。

2019年末IQVIA統(tǒng)計(jì)時(shí)，賽諾菲的波立維還處于第5大產(chǎn)品，彼時(shí)同比負(fù)增長為9.3%。波立維通用名為硫酸氯吡格雷，為首批“4+7”集采品種，因?yàn)轶w量問題，去年集采擴(kuò)圍時(shí)，信立泰因該品種落標(biāo)當(dāng)場跌停；事后，賽諾菲對波立維團(tuán)隊(duì)調(diào)整的事情也鬧得紛紛揚(yáng)揚(yáng)。

受波立維這一大品種退場拖累，賽諾菲本期間MAT同比負(fù)增長5.8%，成為TOP10中唯一下滑的企業(yè)。由此，賽諾菲邊緣化波立維已經(jīng)注定，信立泰也逐步將主力轉(zhuǎn)移，未來該品種大概率難再進(jìn)TOP10。

另一個(gè)消失的潛在對象為立普妥，通用名阿托伐他汀鈣。放在全球，十年前這個(gè)藥都是TOP1的暢銷藥，適應(yīng)證為高血脂癥，彼時(shí)年銷售額為107.33億美元?，F(xiàn)如今的全球TOP20名單中已經(jīng)找不到這個(gè)藥了。該藥與氯吡格雷可謂“難兄難弟”，同時(shí)被納入第一批集采，同時(shí)被降價(jià)86%。比起波立維，立普妥目前處境也很尷尬，從集采開始，地位便一退再退，從2018年末的第一，到2020Q1的第8，變化之快令人心驚。

這份名單中最亮眼的莫過于阿斯利康的泰瑞沙。2019年TOP10還未見蹤影，一個(gè)季度突然現(xiàn)身，以463.5%的增長率排名第七。該藥通用名為甲磺酸奧希替尼，是首個(gè)第三代肺癌靶向藥，2019財(cái)年全球銷售收入31.89億美元，同比增長74%。據(jù)IQVIA統(tǒng)計(jì)，去年在中國樣本醫(yī)院的銷售額為21.35億元。

這一定程度上意味著抗癌藥在中國醫(yī)院用藥市場的崛起，而且速度越來越快。

IQVIA數(shù)據(jù)顯示，在2018年我國百張床位的大醫(yī)院用藥市場中，抗腫瘤用藥及免疫調(diào)節(jié)劑還處于第5大治療領(lǐng)域；到2019年Q1，該治療領(lǐng)域上升至第4大，同比增長15.3%，遠(yuǎn)超其他治療領(lǐng)域；從第4大上升至第3大，只用了半年，2019年Q3時(shí)該領(lǐng)域MAT同比增長22.2%。直至現(xiàn)在，一眾下滑的情況，都保持著15.4%的增速。

不到兩年的時(shí)間，抗腫瘤和免疫調(diào)節(jié)劑領(lǐng)域接連超越了心血管系統(tǒng)、消化道和新陳代謝領(lǐng)域，其中有兩個(gè)很重要的原因，一是2018年10月底的抗癌藥專項(xiàng)談判，于2019年完整執(zhí)行一年，17種抗癌藥實(shí)現(xiàn)了以價(jià)換量，極大釋放了該領(lǐng)域的用藥需求，泰瑞沙、赫賽汀就是其中品種；其二，2019年也是“4+7”帶量采購?fù)暾麍?zhí)行的一年，心血管系統(tǒng)產(chǎn)品是帶量采購的重點(diǎn)品類，仿制藥對高價(jià)原研藥的替代限制了該領(lǐng)域的銷售額增速。

后續(xù)2019年的醫(yī)保談判，針對77個(gè)品種進(jìn)行，包括吡咯替尼、阿帕替尼、安羅替尼、呋喹替尼、信迪利單抗等22個(gè)抗癌藥，其中進(jìn)入醫(yī)保的信迪利單抗去年不到1年賣了10億元的銷售額。

單抗，其中信迪利單抗去年不到1年就賣了10億元的銷售額。

另兩個(gè)新進(jìn)的藥為賽諾菲的來得時(shí)和拜耳的拜復(fù)樂，MAT同比增長分別為10.4%和8.4%。上榜主要是受疫情影響，上文有提到不再贅述。

03 消失的藥企VS新進(jìn)的藥企

另值得關(guān)注的是，復(fù)星醫(yī)藥首次消失在榜單中，被科倫集團(tuán)替代。不過，這樣的消失可能是短暫的，但是復(fù)星醫(yī)藥想再進(jìn)入前十，恐怕要與齊魯制藥等藥企競爭。

受疫情影響，科倫集團(tuán)主營的大輸液產(chǎn)品是疫情的必備產(chǎn)品，這一塊收入去年整年實(shí)現(xiàn)104.6億的營收。包括鹽酸莫西沙星氯化鈉、左氧氟沙星氯化鈉等21款抗感染的注射液，另有鹽酸氨溴索（氯化鈉）注射液等等呼吸系統(tǒng)的注射液，這些產(chǎn)品大多為首家或2家一致性評價(jià)產(chǎn)品。這些產(chǎn)品或許成為科倫在一季度脫穎而出的原因，此前疫情采訪科倫時(shí)，該公司武漢負(fù)責(zé)人曾表示，疫情期間大輸液本來全部由科倫提供，但分了少部分給百特。

而復(fù)星一直以來都是以“墊底”的名次存在于“百床大院”用藥名單中，本次可能更多受到疫情的影響，業(yè)績大幅下滑所致。數(shù)據(jù)顯示，其一季度營收為58.81億元，同比下滑12.62%，并未超過藥企下滑的平均數(shù)，這意味著復(fù)星并沒有后退很多位次。

不過其想要再進(jìn)入TOP10，可能需要與齊魯制藥競爭。2019年Q2齊魯制藥短暫進(jìn)入TOP10，后再2019年Q3消失，可見齊魯目前應(yīng)在榜單外與復(fù)星差不多的位置。

數(shù)據(jù)來源：IQVIA（中國醫(yī)院藥品統(tǒng)計(jì)報(bào)告）≥100張床位

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本文來源：E藥經(jīng)理人作者：Jessie
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