華威醫(yī)藥計劃融資

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　　12月16日消息，據(jù)香港信報報道，微創(chuàng)醫(yī)療（853）落實以2.9億元（美元．下同，約22.6億港元）的價格，收購美國Wright Medical Group的骨科業(yè)務(wù)。

　　根據(jù)最新數(shù)據(jù)顯示，Wright Medical的骨科業(yè)務(wù)今年上半年取得小量稅后利潤，過去兩年則錄得虧損。另外，該公司與大股東大冢（Otsuka）簽訂信貸融資協(xié)議，分3筆貸款，合共借出2億元，供微創(chuàng)籌組資金以應(yīng)付收購。

　　完善產(chǎn)品組合兼國際化

　　根據(jù)文件顯示，該美國骨科業(yè)務(wù)主要生產(chǎn)髖關(guān)節(jié)及膝關(guān)節(jié)重建產(chǎn)品。截至今年上半年，該業(yè)務(wù)合共錄得459萬元的盈利，而2011年及2012年全年，則分別錄得1643萬元及656萬元的虧損。

　　微創(chuàng)預計，若成功收購，可以在髖、膝、脊柱及創(chuàng)傷四大骨科市場領(lǐng)域中，提供齊全的產(chǎn)品組合，并把藥物洗脫支架產(chǎn)品占公司總收益由約80%，大降至36%。如以地區(qū)收益計算，中國占公司的總收益將由約95%大幅跌至收購后的35%，令公司走向國際化。

諾爾康獲凱鵬華盈與德同資本億元投資

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　　今次微創(chuàng)醫(yī)療大部分的收購資金是來自其大股東大冢。大冢以3筆貸款，向微創(chuàng)提供合共2億元資金。第一筆為1年期的6000萬元貸款，大冢有權(quán)于還款到期日前90至30日內(nèi)，行使購買權(quán)收購微創(chuàng)子公司W(wǎng)right Japan全部股權(quán)。

　　微創(chuàng)表示，該公司的賬面價值為3600萬元，如大股東最終實現(xiàn)收購，將錄得2400萬元額外收益。Wright Japan去年全年的收入及稅后利潤分別為6000萬元及38萬元。

　　第二筆為3年期的4000萬元貸款，容許大冢換取相同金額的股份。換股價由今天開始計算的15個交易日平均股價，再加10%溢價計算。

　　如大股東選擇換股，其持股量將由目前的33.3%，增至35.5%。至于第三筆，則是須于1年后償還的1億元貸款。

　　支付大冢700萬貸款費用

　　該3筆貸款的利息為倫敦銀行同業(yè)拆息（LIBOR）加1厘，違約利率為每年14厘。微創(chuàng)須額外向大冢支付不超過700萬元，作為今次信貸協(xié)議的咨詢、核數(shù)等財務(wù)費用。

 

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