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最新！全球腫瘤藥巨頭排名公布

2020年，腫瘤藥依舊是備受藥企關(guān)注的藥物市場(chǎng)，全球制藥巨頭們?yōu)樵谶@個(gè)誘人的市場(chǎng)保持自己的地位或更進(jìn)一步各顯神通，市場(chǎng)環(huán)境復(fù)雜，競(jìng)爭(zhēng)激烈，頭部排名生變。

據(jù)醫(yī)藥魔方梳理，2020年全球腫瘤藥巨頭TOP10如下所示。

（圖片來(lái)源：醫(yī)藥魔方）

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三巨頭各有優(yōu)劣

2月4日，百時(shí)美施貴寶(BMY.US)公布2020年業(yè)績(jī)。因?yàn)?019年底完成了對(duì)Celgene的收購(gòu)，BMS的上市產(chǎn)品管線中擁有了Revlimid(來(lái)那度胺)、Opdivo(納武利尤單抗)、Pomalyst(泊馬度胺)組成的豪華陣容。2020年全年總收入達(dá)到425.18億美元，相比2019年的261.45億美元增長(zhǎng)63%。研發(fā)投入也達(dá)到111.43億美元，同比增長(zhǎng)81.2%。

Revlimid成為了BMS的新頭牌，全年銷售額也達(dá)到了121.06億美元的新高度，但是未來(lái)的發(fā)展前景還面臨激烈的仿制藥競(jìng)爭(zhēng)和失去美國(guó)市場(chǎng)獨(dú)占保護(hù)等問(wèn)題。

作為BMS收入支柱的Opdivo在2020年首次出現(xiàn)業(yè)績(jī)下滑，這既有其他同類競(jìng)品快速擴(kuò)張市場(chǎng)份額的沖擊，也COVID-19疫情的不利因素，倒也不能斷定Opdivo會(huì)就此進(jìn)入下跌之路。隨著一線治療RCC適應(yīng)證獲批，以及更多適應(yīng)證的拓展，Opdivo后續(xù)走勢(shì)仍值得關(guān)注。

羅氏自身的產(chǎn)品面臨更新?lián)Q代，老“三駕馬車”Avastin、Herceptin、Rituxan2020年合計(jì)只有129.47億瑞士法郎的收入，相比2019同比下降30%。

這是由于市場(chǎng)份額遭到生物類似藥的侵蝕，且受到疫情影響導(dǎo)致銷量下降，尤其是美國(guó)市場(chǎng)影響最為嚴(yán)重。在中國(guó)，這3款產(chǎn)品都被納入國(guó)家醫(yī)保目錄，藥品價(jià)格大幅降低，但疫情對(duì)銷量造成了影響，因而沒(méi)有對(duì)全球收入產(chǎn)生明顯推動(dòng)作用。

不過(guò)羅氏在腫瘤領(lǐng)域的產(chǎn)品還有候選，大、小分子腫瘤藥銷售額都有不同程度的漲幅，Perjeta、Tecentriq和Kadcyla等產(chǎn)品都實(shí)現(xiàn)了不同程度的漲幅，正在成為羅氏新的"三駕馬車”。

2月4日，默沙東公布2020年財(cái)報(bào)，2020年默沙東腫瘤業(yè)務(wù)收入158.3億美元，占其制藥業(yè)務(wù)板塊收入的36.8%。其中，Keytruda全球銷量達(dá)143.8億美元，可以說(shuō)默沙東的腫瘤業(yè)務(wù)收入是系于Keytruda一身。

默沙東顯然也意識(shí)到了這一點(diǎn)的風(fēng)險(xiǎn)性，利用Keytruda提供的現(xiàn)金流利用加強(qiáng)腫瘤業(yè)務(wù)的優(yōu)勢(shì)地位。

一方面，默沙東2020年研發(fā)投入是所有制藥巨頭中最高的，達(dá)到135.58億美元，另一方面，默沙東從2019年底開(kāi)始便更加積極主動(dòng)地尋求交易、投資和收購(gòu)來(lái)進(jìn)行項(xiàng)目?jī)?chǔ)備。

2

國(guó)內(nèi)市場(chǎng)廣闊，外企重視度提升

全球腫瘤市場(chǎng)規(guī)模已經(jīng)達(dá)到1,389億美元，近5年保持15%的高速增長(zhǎng)，其中中國(guó)市場(chǎng)占比不到10%，且在整體藥物市場(chǎng)占比也較低，尚處于發(fā)展早期階段，未來(lái)發(fā)展空間廣闊。

從外資藥企布局抗癌藥產(chǎn)品歷程來(lái)看，2014年含中國(guó)人群的核心臨床試驗(yàn)占比僅11%， 而2016年后穩(wěn)定在40%左右的水平，體現(xiàn)出外資藥企對(duì)中國(guó)腫瘤市場(chǎng)的重視度提升。

此外，默沙東自2018年Keytruda在中國(guó)獲批以來(lái)，就不斷探索在中國(guó)市場(chǎng)的銷售方案。在面臨激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)和政策挑戰(zhàn)的情況下及時(shí)調(diào)整市場(chǎng)策略。

在新一輪醫(yī)保談判中，因降價(jià)不及預(yù)期，Keytruda未進(jìn)入醫(yī)保目錄，而4款國(guó)產(chǎn)PD-1藥物則全部成功進(jìn)入。默沙東反應(yīng)迅速，很快更新了Keytruda贈(zèng)藥政策，使得此前單名患者約30萬(wàn)元的年用藥費(fèi)用，大幅降至約14萬(wàn)元，降價(jià)幅度達(dá)到53%。

默沙東并未公布Keytruda在中國(guó)市場(chǎng)的確切銷售數(shù)據(jù)。但是根據(jù)財(cái)報(bào)，默沙東中國(guó)區(qū)制藥業(yè)務(wù)收入35.34億美元，同比增長(zhǎng)13%，是默沙東在全球表現(xiàn)最好的市場(chǎng)。可以判斷，Keytruda2020年在中國(guó)市場(chǎng)的銷售數(shù)據(jù)也很可觀。

目前，跨國(guó)藥企在我國(guó)腫瘤領(lǐng)域仍占據(jù)主導(dǎo)地位，與5年前相比，現(xiàn)階段企業(yè)整體腫瘤銷售體量更大，多個(gè)企業(yè)借助重磅品種實(shí)現(xiàn)更迅猛的增長(zhǎng)。

大型跨國(guó)藥企，腫瘤領(lǐng)域在研新藥數(shù)量眾多、平均研發(fā)階段靠后，且已有相當(dāng)數(shù)量和質(zhì)量的重磅上市品種、銷售規(guī)模可觀，整體來(lái)看發(fā)展較成熟。

3

本土藥企飛速趕上，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈

近幾年，中國(guó)本土企業(yè)也更加重視在腫瘤創(chuàng)新藥上的布局。

目前，中國(guó)腫瘤藥臨床試驗(yàn)開(kāi)展數(shù)量近10年來(lái)增長(zhǎng)迅速，在研管線中，中國(guó)腫瘤藥占比已超過(guò)全球平均水平，預(yù)計(jì)未來(lái)市場(chǎng)將持續(xù)高速增長(zhǎng)中國(guó)在研創(chuàng)新藥管線中腫瘤占比超6成，該水平較全球平均水平更高。

此外中國(guó)本土企業(yè)新藥開(kāi)發(fā)的時(shí)間也越來(lái)越早，對(duì)于新靶點(diǎn)，在高質(zhì)量臨床前數(shù)據(jù)或初步臨床證據(jù)公布后快速跟進(jìn)，開(kāi)發(fā)first-in-class產(chǎn)品。

例如PD1靶點(diǎn)國(guó)內(nèi)廠家跟進(jìn)節(jié)點(diǎn)為多個(gè)重磅臨床結(jié)果公開(kāi)2年后，而CD47靶點(diǎn)跟節(jié)奏明顯提前，恒瑞等國(guó)內(nèi)廠家在臨床試驗(yàn)證據(jù)出現(xiàn)前就已布局。

本土藥企中，以恒瑞、復(fù)星、百濟(jì)神州、石藥、正大天晴為代表的綜合型藥企在研新藥管線數(shù)較多、且平均研發(fā)進(jìn)度能達(dá)到II期臨床左右，創(chuàng)新能力較強(qiáng)，未來(lái)發(fā)展前景廣闊。

值得注意的是，專利自主創(chuàng)新不再是創(chuàng)新藥企管線的唯一來(lái)源，越來(lái)越多藥企通過(guò)項(xiàng)目引進(jìn)、合作等模式進(jìn)行產(chǎn)品管線和領(lǐng)先技術(shù)平臺(tái)快速布局，搶占先機(jī)。

例如安進(jìn)27億美元收購(gòu)百濟(jì)20.7%的股權(quán)，百濟(jì)獲得安進(jìn)數(shù)款抗體產(chǎn)品在中國(guó)開(kāi)發(fā)和商業(yè)化權(quán)益 ，并將共同開(kāi)發(fā)20款安進(jìn)抗腫瘤管線。

此外，國(guó)外越到研發(fā)后期管線越由MNC主導(dǎo)，美國(guó)腫瘤領(lǐng)域Top5企業(yè)市場(chǎng)份額高達(dá)6成，中國(guó)腫瘤領(lǐng)域該比例近年來(lái)逐年增加，但競(jìng)爭(zhēng)格局依舊相對(duì)分散，未形成頭部玩家優(yōu)勢(shì)。

在目前國(guó)內(nèi)由于集采導(dǎo)致藥物利潤(rùn)下降，藥企對(duì)創(chuàng)新藥依賴度提升的情況下，想必國(guó)內(nèi)腫瘤市場(chǎng)將迎來(lái)激烈競(jìng)爭(zhēng)，直至新局面明朗。