2021年3月5日上午9時，第13屆全國人民代表大會第四次會議在人民大會堂舉行開幕會，國務(wù)院總理李克強作政府工作報告。過去的2020年，在我國歷史上極不平凡。我國不僅在疫情防控方面取得重大戰(zhàn)略成果，而且在全球主要經(jīng)濟體中唯一實現(xiàn)正增長，并且取得了脫貧攻堅戰(zhàn)的全面勝利。

在過去的一年里，新冠疫情凸顯了醫(yī)藥健康行業(yè)事關(guān)國計民生的戰(zhàn)略地位，使其關(guān)注度得到空前提升，在二級市場走出了令人矚目的行情。疫情防控工作加快了醫(yī)藥健康行業(yè)的變革和發(fā)展，尤其是醫(yī)療器械、互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療、疫苗研制。那么，本次政府工作報告透露了哪些與行業(yè)未來發(fā)展密切相關(guān)的政策趨勢呢？總結(jié)起來，有以下六個方面。

創(chuàng)新研發(fā)是藥企未來核心驅(qū)動力

大會審查了《國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要(草案)》，強調(diào)堅持創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展，加快發(fā)展現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系。《綱要草案》堅持把發(fā)展經(jīng)濟著力點放在實體經(jīng)濟上，推進(jìn)產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)高級化、產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)代化，保持制造業(yè)比重基本穩(wěn)定，改造傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，發(fā)展壯大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，促進(jìn)服務(wù)業(yè)繁榮發(fā)展。

以從2015年開始的藥監(jiān)政策改革為發(fā)端，中國制藥行業(yè)踏上了創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展的大道。中國的臨床試驗開展數(shù)量、創(chuàng)新藥研發(fā)管線規(guī)模、獲批上市的創(chuàng)新藥數(shù)量逐年攀升，中國制藥行業(yè)正在努力從“大而不強”走向“又大又強”，從早期低水平重復(fù)的仿制藥，走向快速跟進(jìn)的仿創(chuàng)藥，再到國際原創(chuàng)新藥，堅持質(zhì)量和規(guī)模同步發(fā)展。在行業(yè)發(fā)展的過程中，一批傳統(tǒng)藥企通過創(chuàng)新轉(zhuǎn)型而煥發(fā)活力、快速發(fā)展。科創(chuàng)板的設(shè)立更是為生而創(chuàng)新的生物技術(shù)公司插上了騰飛的翅膀。

生產(chǎn)成本管理決定企業(yè)的生死

報告提出，爭取把更多慢性病、常見病藥品和高值醫(yī)用耗材納入集中帶量采購等辦法，進(jìn)一步明顯降低患者醫(yī)藥負(fù)擔(dān)。2020年，針對仿制藥的國家組織藥品集中帶量采購加快進(jìn)行，第二批、第三批國采在品種數(shù)量和市場規(guī)模上大幅提升，更多大品種的藥價顯著降低。對于仍是以仿制藥生產(chǎn)銷售為主體的中國制藥行業(yè)來說，面對國采降價，一方面要控制生產(chǎn)成本來保證原有仿制藥業(yè)務(wù)的適度利潤，另一方面要積極努力創(chuàng)新轉(zhuǎn)型來構(gòu)造新的增長點。2020年，國家組織進(jìn)行了首批高值醫(yī)用耗材集采，冠脈支架的價格顯著降低，相關(guān)中選企業(yè)必須做好生產(chǎn)成本管理，保證供應(yīng)。

中成藥的市場機遇優(yōu)于化藥仿制藥

報告指出，堅持中西醫(yī)并重，實施中醫(yī)藥振興發(fā)展重大工程。常態(tài)化進(jìn)行的國采使仿制藥行業(yè)逐漸回歸生產(chǎn)利潤，使仿制藥市場規(guī)模大幅度縮減，使藥企的仿制藥業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)向以規(guī)模和品種數(shù)量為核心。在仿制藥市場“失去想象力”的情況下，尚未被集采波及的中成藥市場成為良好的避風(fēng)港。“健康中國2030”行動計劃在策略上，從注重“治已病”向注重“治未病”轉(zhuǎn)變。中成藥勝在長期逐步調(diào)理，完美契合以預(yù)防為主的健康管理理念，而且普遍廉驗有效，便于長期大規(guī)模推廣。中醫(yī)藥是祖國傳統(tǒng)文化的組成部分，整體觀念、辯證論治、綜合治療是其最大優(yōu)勢，在新冠疫情防治工作中發(fā)揮了重要作用。

等級醫(yī)院以外的市場將快速提升

報告指出，深化公立醫(yī)院綜合改革，擴大國家醫(yī)學(xué)中心和區(qū)域醫(yī)療中心建設(shè)試點，加強全科醫(yī)生和鄉(xiāng)村醫(yī)生隊伍建設(shè)，提升縣級醫(yī)院服務(wù)能力，加快建設(shè)分級診療體系。支持社會辦醫(yī)，促進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療健康”規(guī)范發(fā)展。優(yōu)化預(yù)約診療等便民措施，努力讓大病、急難病患者盡早得到治療。

我國醫(yī)患資源仍然集中在公立醫(yī)療中的大醫(yī)院(三級、二級醫(yī)院)，大量公立小醫(yī)院、城市社區(qū)衛(wèi)生中心(CHC)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、村衛(wèi)生室，以及私立醫(yī)療未得到充分的發(fā)展和利用。2020年新冠疫情的社交隔離和流動限制，一方面推動了各級醫(yī)院醫(yī)療資源的利用，另一方面推動了互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療的發(fā)展及相關(guān)醫(yī)保支付的進(jìn)展。從2019年開始漸趨動態(tài)調(diào)整的國家醫(yī)保目錄談判、從2020年開始“常態(tài)化”的仿制藥國家集采，加劇了藥企對于等級醫(yī)院市場的爭奪。等級醫(yī)院以外的市場尚未充分開發(fā)，為藥企提供了增長空間，預(yù)期將會快速發(fā)展。

根據(jù)中康CMH的模型測算，2019年全國藥品終端市場1.94萬億元(以零售價計算)，其中等級醫(yī)院終端的市場份額為62.3%(公立等級醫(yī)院51.3%)，等級醫(yī)院以外最重要的終端為實體藥店，2019年市場份額為18.1%，2020年則增至19.5%(圖表1)。從2015-2020年，實體藥店終端的銷售額保持持續(xù)增長，從2015年的2511萬億元增至2020年的3603萬億元。

圖表1. 中國藥品終端市場結(jié)構(gòu)(2019-2020)(點擊圖片放大)

來源：中康CMH，中康產(chǎn)業(yè)資本研究中心

醫(yī)療衛(wèi)生新基建繼續(xù)進(jìn)行

報告自出，深化疾病預(yù)防控制體系改革，創(chuàng)新醫(yī)防醫(yī)防協(xié)同機制，健全公共衛(wèi)生應(yīng)急處置和物資保障體系，建立穩(wěn)定的公共衛(wèi)生實業(yè)投入機制。這是對2020政府工作報告中“新基建”政策的重申與強調(diào)。醫(yī)療衛(wèi)生新基建重在補齊短板并發(fā)揮科技的帶動效應(yīng)，補齊短板方面，充電從檢驗檢測能力、重癥救治能力、醫(yī)療物資儲備方面著手，強化突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急體系建設(shè)；科技方面，發(fā)展醫(yī)療信息化、互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療、人工智能+醫(yī)療及創(chuàng)新藥械研發(fā)等，其中醫(yī)療信息化是現(xiàn)代醫(yī)療行業(yè)的基礎(chǔ)設(shè)施。2021醫(yī)療衛(wèi)生新基建的深入開展將為醫(yī)藥健康行業(yè)的發(fā)展開啟新的機遇。

醫(yī)保繼續(xù)深入改革

報告指出，居民醫(yī)保和基本公共衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費人均財政補助分別再增加30元和5元，推動基本醫(yī)保省級統(tǒng)籌、門診費用跨省直接結(jié)算。建立健全門診共濟保障機制，逐步將門診費用納入統(tǒng)籌基金報銷。財政補助增加對于滿足增長的健康需求起到一定作用，特別是有助于貧困地區(qū)的脫貧攻堅工作。醫(yī)保跨省直接結(jié)算一方面滿足現(xiàn)階段流動人口的醫(yī)療需求，另一方面有利于人才的自由流動，推動各地經(jīng)濟均衡發(fā)展。門診費用目前是由個賬支付，納入統(tǒng)籌基金報銷，可以提高支付能力，促進(jìn)集采和醫(yī)保談判中門診藥品的使用。

結(jié) 語

政府報告中醫(yī)藥健康行業(yè)相關(guān)政策依然體現(xiàn)了醫(yī)藥、醫(yī)療、醫(yī)保“三醫(yī)聯(lián)動”的改革思路，在醫(yī)藥方面進(jìn)行供給側(cè)改革，在醫(yī)療方面繼續(xù)推行分級診療，在醫(yī)保方面進(jìn)行結(jié)構(gòu)優(yōu)化并提高覆蓋。此外結(jié)合2020年新冠疫情防治工作的經(jīng)驗，提出推進(jìn)衛(wèi)生健康體系建設(shè)。相信在政策的指引下，2021年中國醫(yī)藥健康行業(yè)必定能夠取得高質(zhì)快速的大發(fā)展。