第四批集采已經(jīng)落下帷幕，中標(biāo)結(jié)果透露出藥企報價策略的改變。整體來看，中標(biāo)數(shù)量最多的依然是大型國產(chǎn)制藥企業(yè)，降價幅度較大的集中在鹽酸氨溴索等注射劑品類中，部分品類降幅甚至高于90%。值得注意的是，集采中部分跨國藥企一改以往的“佛系”態(tài)度，積極報價，甚至取得對應(yīng)品類的中選的第一順位。

第四批集采解讀：大型國產(chǎn)藥企繼續(xù)領(lǐng)跑    

第四批國家藥品集采共納入45種藥品，涉及高血壓、糖尿病、消化道疾病、精神類疾病、惡性腫瘤等多種治療領(lǐng)域，共有152家企業(yè)參加，產(chǎn)生擬中選企業(yè)118家，企業(yè)擬中選比例提高至71%。

圖表1.  第四批集采部分中標(biāo)結(jié)果概覽

數(shù)據(jù)來源：上海陽光醫(yī)藥采購網(wǎng)，中康產(chǎn)業(yè)資本研究中心整理

其中，中標(biāo)數(shù)量最多的依然是大型國產(chǎn)制藥企業(yè)，包括齊魯制藥、揚(yáng)子江、正大天晴、石藥集團(tuán)、豪森等，本輪集采中標(biāo)數(shù)量都在4~6個。另外本輪集采新增了注射劑品類，注射劑生產(chǎn)企業(yè)如科倫藥業(yè)中標(biāo)數(shù)量居前。以下就市場規(guī)模較大及降幅較大的品類進(jìn)行分析。

圖表2. 氨溴索注射劑中選結(jié)果

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鹽酸氨溴索注射液共有17家企業(yè)參與競標(biāo)，包括羅欣藥業(yè)、科倫藥業(yè)、倍特藥業(yè)等，以及原研廠家勃林格殷格翰。數(shù)據(jù)上來看，目前云南龍海的降價幅度最大，達(dá)到93.3%，單價為0.23元/15mg。而勃林格殷格翰降價幅度僅為0.3%，單價為3.43元/15mg。

圖表3. 氨溴索注射劑2019年市場規(guī)模及競爭格局

數(shù)據(jù)來源：上海陽光醫(yī)藥采購網(wǎng)、中康CMH、中康開思系統(tǒng)，中康產(chǎn)業(yè)資本研究中心整理   注：醫(yī)院端銷售數(shù)據(jù)來源公立二三級醫(yī)院市場

從第四批集采的中標(biāo)結(jié)果來看，鹽酸氨溴索注射液原研廠商勃林格殷格翰將出局，轉(zhuǎn)而由石藥、國藥、羅欣等國產(chǎn)品牌分羹市場。

圖表4. 注射用泮托拉唑鈉中選結(jié)果

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此次國采泮托拉唑注射劑競標(biāo)企業(yè)也不少，有武田、揚(yáng)子江、江蘇奧賽康、南京正大天晴、中美華東等企業(yè)。其中，揚(yáng)子江的泮托拉唑注射劑40mg報價為23.4，單片價格為3.9元，降幅高達(dá)86.3%。

圖表5. 泮托拉唑注射劑2019年市場規(guī)模及競爭格局

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圖表6. 注射用帕瑞昔布鈉中選結(jié)果

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此次競標(biāo)注射用帕瑞昔布鈉的企業(yè)多達(dá)17家，其中就有齊魯、羅欣、海正等國內(nèi)企業(yè)，而該產(chǎn)品的原研廠家為輝瑞。從已傳出的報價數(shù)據(jù)看，共有14家國內(nèi)企業(yè)在該品種上的降價幅度超過90%，其中，齊魯制藥的降價幅度最大，為96.3%，單價僅為0.35元/40mg。而輝瑞則只降價5.9%，報價88.39元。        

圖表7. 注射用帕瑞昔布鈉2019年市場規(guī)模及競爭格局

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最終峨眉山通惠以2.98元/支的最低價中標(biāo)，降價幅度接近95%，原本市占率超過60%的輝瑞落選。

部分外資原研藥企“殺價”

值得注意的是，集采中部分跨國藥企一改以往的“佛系”態(tài)度，積極報價，比如費(fèi)森尤斯卡比的丙泊酚中/長鏈脂肪乳注射液和賽諾菲的氨磺必利片，降價幅度均達(dá)到80%以上，超過本土藥企。

圖表 8. 丙泊酚中/長鏈脂肪乳注射液第四批集采中選結(jié)果

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丙泊酚中/長鏈脂肪乳注射液在第四批集采的企業(yè)及報價為原研費(fèi)森尤斯卡比、揚(yáng)子江、盈科生物以及科倫藥業(yè)。其中，費(fèi)森尤斯卡比49.3元的報價均低于其他中標(biāo)的國產(chǎn)藥企，費(fèi)森尤斯卡比也因此獲得丙泊酚中/長鏈脂肪乳注射液的第一順位。

圖表 9. 丙泊酚中/長鏈脂肪乳注射劑2019年市場規(guī)模及競爭格局

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另外精神分裂癥治療藥物氨磺必利片，由原研藥企業(yè)賽諾菲公司中選，單片價格由12元降至1.6元，患者每個月可節(jié)約費(fèi)用約912元。

圖表10. 氨磺必利片在第四批集采中選結(jié)果

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本輪集采中標(biāo)將會改變氨磺必利片的市場競爭格局，從原來齊魯與原研賽諾菲“七三開”的局面，變成賽諾菲獲得第一順位，齊魯則出局。與此同時，深圳市泛谷藥業(yè)以及河北龍海藥業(yè)成功中標(biāo)。氨磺必利片雖然市場規(guī)模目前較小，但其市場潛力較大，中康CMH數(shù)據(jù)顯示，2019年氨磺必利片在二三級醫(yī)院端的銷售額為2.87億元，同比增長22%。

圖表11. 氨磺必利片2019年等級醫(yī)院市場規(guī)模及競爭格局

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隨著集采步入常態(tài)化，外資藥企調(diào)整明顯，開始積極參與到招采擴(kuò)面中，加大降價幅度，相信在此后的集采競標(biāo)中將會有更多的外資藥企跟進(jìn)。