糖尿病已經成為全球性的健康問題。為了倡導在全球范圍內進行防治，世衛組織和國際糖尿病聯盟共同設立了聯合國糖尿病日，每年設置不同主題，目前為止已經持續14年；今年的主題是“護士與糖尿病”，強化護理工作者在糖尿病健康管理中的重要作用，提高糖尿病患者自我管理能力。

自我管理是控制糖尿病病情的有效方法，但自我管理的主要場景在院外，患者缺少有效的管理動力，在血糖監測、用藥等關鍵環節均存在依從性低的問題，影響控糖效果。

近年來，隨著數字技術在醫療領域的廣泛應用，糖尿病數字化管理成為熱門領域。該領域拓展了“護理工作者”的概念邊界，為“護理工作者”賦予了數字化含義，給患者帶來更高效、更多樣的護理手段。

然而，從過去幾年的行業實踐來看，糖尿病數字化管理仍存在患者依從性提升不明顯、付費意愿不強，以及企業商業模式不清晰等問題。我們試圖從糖尿病患者涉及的關鍵參與方出發，再次審視糖尿病數字化管理行業的邏輯。

糖尿病患者依從性低影響了誰？

今年4月，中國研究團隊在BMJ在線發表中國最新糖尿病流行病學調查文章。調查結果顯示，根據美國糖尿病協會（ADA）診斷標準，中國成年人總糖尿病患病率為12.8%。

龐大的糖尿病人群背后，還存在一個現實問題：患者知曉率、治療率和控制率均不超過50%。而在過去10年的3次大型流行病學調查中，這組數據更低。

也就是說，并非所有患者都知曉自己已患病，即使患者已經采取治療措施，也并非都獲得了理想的控制效果。

如果說強化自我管理是糖尿病控制的核心，提升管理依從性則是核心中的核心?；颊咭缽男缘?，將帶來從個人到社會的一系列影響。

首先當然是對個人健康和生命造成危害，糖尿病可以導致視網膜、腎臟、神經系統和心腦血管系統的損傷，是我國導致失明、腎衰竭、心腦血管意外和截肢的主要病因。依從性低則會加大并發癥發生的風險。

糖尿病患者管理依從性低帶來的連鎖反應，動脈網制圖

如上圖所示，從社會和產業角度看，糖尿病并發癥增加，意味著住院治療、醫療費用的增加，醫保負擔加重、商保賠付相應增加；同時，由于患者本該用的藥沒有用、本該做的血糖監測沒有做，藥械企業銷售量也由此受到影響。

誰最有動力提升依從性？

從上述鏈條中，我們可以從相關參與方受影響的程度來分析其改變現狀的動力，這背后就可能有糖尿病數字化管理的付費方。

首先，患者本人并非都有動力。糖尿病從確診到出現并發癥，病程長、癥狀不明顯，導致患者自我管理意識弱，不直接關乎生命的健康問題不容易引起重視。即使患者有自我管理意愿，也不愿付費找人“管”自己。

其次，醫保改變現狀的動力較強，但是，醫保定位于滿足基本醫療需求，不涉及非治療環節。即使在治療環節，其控費路徑也以DRG付費方式改革、藥品集采為主，與依從性干預無關。

最后，從產業角度看，由于依從性與藥械企業產品銷售、商保公司經營成本緊密關聯，因此，我們認為藥械企業和商保公司有足夠動力改變現狀，可為提升患者依從性的服務付費。

美國的慢病數字化管理公司Livongo、Welldoc等，均以商業保險為主要付費方。在美國，雇主要為員工購買商業保險。對慢病員工來說，保險公司不僅要支付日常治療費用，如果慢病員工自我管理效果不好，保險公司還要支付并發癥治療的費用。因此，保險公司對于幫助這些患者進行良好的自我管理有極大訴求。Livongo、Welldoc等公司正好滿足了這一訴求，其商業模式可以通俗地理解為“服務好C端，幫助B端省錢”。

但是，目前國內商保覆蓋率較低。中保協2018年調研結果顯示，目前我國商業健康險的覆蓋率不到10%，且許多產品無法帶病投保，意味著商保公司對管理服務的支付體量還較小。因此，國內企業現階段應該以切實提升患者依從性、改善控糖效果為基本導向，實現對商保、藥、械等多方的價值主張，尋找多元化的付費方。

糖尿病患者的消費支出結構占比大致為藥品74%，醫療服務18%，血糖監測8%。國內糖尿病管理企業不僅在可觸達的C端付費模式上進行挖掘和探索，還同時逐步向B端付費模式延伸。例如，糖尿病數字化管理行業發展早期就成立的糖護士，目前已搭建起2C和2B并重的模式。在C端，糖護士通過智能監測設備的銷售將用戶從公域獲客到私域APP，免費的個性化數字化管理服務提升患者依從性同時產生數據，數據再驅動耗材、藥品、商保、臨床招募等長尾消費。

在B端，糖護士與藥械企業、藥店合作，在提升患者依從性的同時，提升藥物復購率。

糖護士于2016年推出了insulink胰島素注射劑量自動記錄儀，可對患者的胰島素注射情況進行實時跟蹤。當患者忘記注射胰島素時，糖護士會介入干預。試驗結果顯示，糖護士的有效管理將胰島素用戶的脫落率降低了23%，可幫助藥企更高頻地觸達患者，延長用藥DOT（用藥時長）。

動脈網進行調研時發現，賽諾菲、諾和諾德等大藥企已與糖護士開展合作，將相應的軟硬件設備提供給患者使用；糖護士還為藥店打造了糖護萬家慢病會員系統，助力藥店獲客，并通過慢病管理服務提升藥店會員粘性、提升藥物復購率。

商保公司方面，糖護士與中國平安、泰康人壽大型保險公司合作，通過糖尿病管理服務降低賠付。

在現有商業模式下，美國的慢病數字化管理公司收效漸顯。Livongo財報顯示，公司近幾年營收節節攀升。其中，2019全年營收1.7億美元，2020年僅上半年就實現1.61億美元收入。2020年8月，Livongo與美國數字醫療巨頭Teladoc合并，實現強強聯合。

國內公司在多元化付費方的支撐下，發展速度會是怎樣？值得期待。

如何智能化提升依從性？

在明確糖尿病數字化管理付費方的同時，必須要考慮，具體通過哪些途徑提升患者依從性？縱觀業內主流的做法，無非是要做好兩件事。

第一，通過智能設備進行數據采集。

過去，糖尿病患者管理依從性低，一個重要原因是缺乏高效的數據采集和管理工具。而多維度的數據是進行患者行為分析、個性化管理的基本前提。智能監測設備出現后，配合手機應用，共同為患者提供了高效的數據采集和管理工具。

諸如Livongo、One Drop、Dario等公司，均有自己的智能血糖監測設備，作為糖尿病管理解決方案的一部分，與配套的應用程序一起提供給患者使用。沒有血糖監測設備的公司，則通過合作等方式來達到數據采集的目的，比如Welldoc與Dexcom合作，采用了后者的連續血糖監控設備；Bigfoot在開發“人工胰腺”時，一方面與Dexcom合作進行動態血糖監測，另一方面收購胰島素注射記錄技術公司Patients Pending，將其胰島素注射記錄儀產品TimeSulin應用于其閉環系統中。

總之，各家公司在進行糖尿病數字化管理時，智能設備和數據都是兩個必不可少的要素。

國內公司也在上述兩個要素中有不同程度涉足，有的側重設備、有的側重數據，也有糖護士這樣二者兼具的公司。

據了解，糖護士通過智能硬件和APP為患者提供數據監測和管理，目前已研發了多款智能血糖儀。關鍵技術方面，糖護士研發團隊loT經驗豐富，戰略股東三諾生物的生化技術經驗又能為監測精準度提供保障。

公開資料顯示，糖護士的手機血糖儀和糖護士APP早在2014年就獲得了CFDA注冊；胰島素注射劑量監測儀已獲FDA和CE注冊，并獲得12項專利。

第二，智能化主導，多層次干預。

當然，人都有惰性，有了高效的工具并不意味著一定會使用；醫護人員或其他參與者隨時隨地督促患者使用也不現實。因此，還需構建起以智能決策為主、人工協助為輔、習慣養成激勵的層層干預機制。

這套干預機制中，智能化起到主導作用。在這方面，Welldoc的專家分析系統、Livongo的智能決策支持系統均以智能化為特色，系統分析患者數據后再提供實時、個性化的指導，處于整套管理方案的核心位置。

國內的糖護士也應用了智能決策支持系統，該系統可綜合分析患者的基礎數據、用藥數據、血糖數據等，向患者反饋個性化方案；并通過6000多種場景信息、以豐富的語言表述貼近患者，使APP用戶的留存率提升了52%。

人工干預主要是起輔助作用，例如，Welldoc日常血糖監測頻率非常高，若患者在一段時間內沒有按時監測，客服中心才會進行必要的干涉。

此外，通過互動娛樂的方式來激勵患者，促使患者習慣養成也是常見的一環。例如，國外有mySugr利用卡通形象的界面和游戲化設計來促進1型青少年糖尿病患者的依從性，Mango Health通過累計積分兌換實物禮品的方式激勵患者按時服藥，國內有糖護士利用血糖猜一猜、挑戰神話等游戲化的設計和運營，加強糖尿病患者將疾病知識學習和血糖監測有機融合，促進習慣養成。

行業趨勢是怎樣？

毫無疑問，從當前數字技術在醫療領域的整體應用程度，患者自我管理意識程度等方面來看，糖尿病數字化管理行業仍處在起步階段。通過上述分析，我們能看到行業的三個發展趨勢。

>>>>健康險快速發展帶來更大空間

糖尿病數字化管理與藥械企業、藥店的合作模式較為清晰，并且能在短期內看到實效；而商業保險方面，健康險雖然目前覆蓋率不高，但該領域正處于快速發展態勢中，糖尿病數字化管理有望在此趨勢下產生更大的探索空間。

銀保監會數據顯示，2020年1-10月，健康險原保險保費收入7162億，同比增長16.6%；而1-10月保險業原保險保費收入合計3.96萬億，同比增長6.9%。這意味著健康險增速遠高于行業整體增速。2020年1月，銀保監會、發展改革委等十三部委發布的《關于促進社會服務領域商業保險發展的意見》提出，力爭到2025年，商業健康險市場規模超過2萬億。

具體而言，糖尿病數字化管理與健康險的合作可以遵循兩大方向。

一是健康管理在健康險產品中發揮更大價值。健康險新規明確界定了健康管理的七大服務類型，包括慢病管理、疾病預防等；同時，健康管理分攤成本可占凈保險費的20%，這個比例在以往規定中僅有2%、10%。

未來健康險2萬億市場規模中的20%即4000億，糖尿病是主要慢病病種之一，有望在該市場中占據較多份額。

保險公司可以自建健康管理服務，也可與第三方合作。自建健康管理雖然有較強的可控性，但也會帶來更高的建設和運營成本；若選擇與第三方合作，可將專業的事情交給專業的團隊，減少自身投入。

糖尿病數字化管理公司可以抓住機遇，利用自身優勢向保險公司輸出優質、穩定的管理服務，管好患者、降低賠付。但值得注意的是，糖尿病數字化管理公司應該通過更客觀詳實的數據來證明管理效果，并確保真實性，使保險公司有更強的付費意愿。

Welldoc成立早期，通過三項臨床試驗對比了其產品在糖化血紅蛋白、住院和看急診的次數、醫療成本等方面的控制數據，這些結果發表在學術期刊后，保險公司開始為其投保用戶購買Welldoc的產品和服務。Welldoc也在此后投入成本進行多項臨床試驗，以證明產品實效。

二是助力保險公司設計差異化產品，促進保險產品銷售。由于管好患者可以提升保險公司的風控能力，所以設計更多針對糖尿病患者的保險成為可能。尤其是在當前百萬醫療險同質化競爭的情況下，糖尿病數字化管理公司還可利用數據優勢，幫助保險公司設計更有競爭力的產品。

同時，由于糖尿病數字化管理平臺聚集了精準的患者群，平臺本身就是優質的保險銷售場景，成為保險產品的精準銷售渠道。中保協發布的《2019年互聯網人身保險市場運行情況分析報告》顯示，2016年至2019年，商業健康險在線上渠道的保費年復合增長率達到95%，互聯網以其高效、低成本的特征，成為必然的渠道趨勢。

>>>>潛在用戶增長

我們在前文中已經明確，糖尿病患者的知曉率、治療率和控制率都有待提升。而本文分析主要是從提升患者控制率出發的，僅針對患者中的一部分群體?？梢灶A見，隨著國家公共衛生水平的提升，糖尿病患者的知曉率和治療率將提升，也就是說，進入控制管理階段的患者會增加。

同時，現階段老年人對移動互聯網的依賴度不高，糖尿病數字化管理在患者人群中滲透率有限。但是，《國家基層糖尿病防治管理指南（2018）》指出，糖尿病人群呈現出年輕化趨勢；加之隨著時間推移，未來糖尿病患者中，高度依賴互聯網的人群比例增加，對數字化管理手段更容易接受。

以上幾個因素疊加，將帶來糖尿病數字化管理的潛在用戶增長。

>>>>國內企業影響力增強

行業發展是相互借鑒的過程，在數字醫療領域，國外企業的模式給國內企業帶來不少啟發。國內企業在深耕本土市場的同時，也在向海外市場擴張。

我們發現，近兩年來國內陸續有企業出現在全球性的數字醫療健康排行榜前列，也有一些企業積極拓展海外市場；具體到糖尿病數字化管理上，國內企業糖護士已有部分產品獲CE、FDA注冊，其海外市場銷售擴張到亞非拉15個國家，近期還與法國藥企施維雅WeHealth開展合作，將在歐洲市場探索慢病數字化管理。

隨著國內企業技術實力提升、模式探索不斷深入，全球影響力有望增強，也期待未來海外市場看到越來越多國內企業的身影。