▍來源/米內(nèi)網(wǎng)
▍作者/玲瓏

PPI注射劑已成為省級及地方帶量采購的?？?，今年以來已有江西、青海、福建、濮陽、武漢等省市公布集采結(jié)果，奧賽康、東陽光藥、正大天晴、齊魯?shù)榷鄠€PPI注射劑降價換市場

精彩內(nèi)容

日前，2款PPI注射劑迎首家過評，分別為正大天晴的注射用艾司奧美拉唑鈉及奧賽康的注射用泮托拉唑鈉。米內(nèi)網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，2019年中國公立醫(yī)療機構(gòu)終端PPI注射劑市場規(guī)模超過200億元。目前7款PPI注射劑有企業(yè)布局一致性評價（含新分類報產(chǎn)），其中有6款申報企業(yè)數(shù)達3家及以上，奧賽康、羅欣藥業(yè)、揚子江等企業(yè)領跑。PPI注射劑已成為省級及地方帶量采購的常客，今年以來已有江西、青海、福建、濮陽、武漢等省市公布集采結(jié)果，奧賽康、東陽光藥、正大天晴、齊魯?shù)榷鄠€PPI注射劑降價換市場。

正大天晴、奧賽康大突破，2款PPI注射劑首家過評

近日，國家藥監(jiān)局官網(wǎng)顯示，2款PPI注射劑首家通過一致性評價，分別為正大天晴藥業(yè)的注射用艾司奧美拉唑鈉（受理號CYHB1840037）及江蘇奧賽康的注射用泮托拉唑鈉（受理號CYHB1850055）。

艾司奧美拉唑（埃索美拉唑）是奧美拉唑的單一左旋異構(gòu)體，能有效抑制胃酸分泌且不良反應較小，臨床上用于治療胃食管反流性疾病、糜爛性反流性食管炎等。目前國內(nèi)已上市艾司奧美拉唑鈉主要劑型有腸溶片、腸溶膠囊及注射劑，其中注射劑銷售占比最大。

圖1：中國公立醫(yī)療機構(gòu)終端注射用艾司奧美拉唑鈉銷售情況（單位：億元）

來源：米內(nèi)網(wǎng)中國公立醫(yī)療機構(gòu)終端競爭格局

目前國內(nèi)擁有注射用艾司奧美拉唑鈉生產(chǎn)批文的企業(yè)超過30家，米內(nèi)網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，近幾年來中國城市公立醫(yī)院、縣級公立醫(yī)院、城市社區(qū)中心以及鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院（簡稱中國公立醫(yī)療機構(gòu)）終端注射用艾司奧美拉唑鈉銷售規(guī)模逐年上漲，2019年突破30億元，同比增長17%。2020H1受新冠肺炎疫情影響，銷售額比去年同期有所下滑。

在2020H1中國公立醫(yī)療機構(gòu)終端注射用艾司奧美拉唑鈉廠家競爭格局中，原研廠家阿斯利康獨占“半壁江山”，正大天晴以29.3%的市場份額緊接其后，江蘇奧賽康以13.3%的市場份額排位第三。

泮托拉唑是臨床應用較為廣泛的質(zhì)子泵抑制劑，主要用于治療胃酸過多引起的胃炎、胃糜爛、消化性潰瘍、反流性食道炎、卓艾氏綜合癥等。目前國內(nèi)已上市的泮托拉唑主要劑型有腸溶片、腸溶膠囊及注射劑，其中注射劑銷售占比最大。

圖2：中國公立醫(yī)療機構(gòu)終端注射用泮托拉唑鈉銷售情況（單位：億元）

來源：米內(nèi)網(wǎng)中國公立醫(yī)療機構(gòu)終端競爭格局

注射用泮托拉唑鈉在中國公立醫(yī)療機構(gòu)終端的銷售峰值接近90億元，之后持續(xù)下滑，但在2019年仍是年銷超過50億元的重磅單品。目前國內(nèi)有70家企業(yè)擁有注射用泮托拉唑鈉生產(chǎn)批文，2020H1中國公立醫(yī)療機構(gòu)終端廠家競爭格局中，揚子江藥業(yè)以28%的市場份額排位第一，杭州中美華東制藥以13%的市場份額緊接其后，原研廠家武田以11.7%的市場份額排位第三。

6款PPI注射劑遭哄搶，揚子江、奧賽康搶首家過評

米內(nèi)網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，目前7款PPI注射劑有企業(yè)提交一致性評價補充申請或以新分類報產(chǎn)，除了注射用右旋雷貝拉唑鈉，其余6款PPI注射劑申報企業(yè)數(shù)均達3家及以上（4個達10家及以上）。

表1：PPI注射劑一致性評價在審情況（含新分類報產(chǎn)）

來源：米內(nèi)網(wǎng)MED2.0中國藥品審評數(shù)據(jù)庫

除了注射用泮托拉唑鈉、注射用艾司奧美拉唑鈉，其余5款PPI注射劑還未有企業(yè)通過或視同通過一致性評價。注射用左旋泮托拉唑鈉、注射用右旋雷貝拉唑鈉國內(nèi)市場暫時空白，江蘇奧賽康首家以仿制3類報產(chǎn)，有望以首仿+首家過評的方式獲批，此外，19家企業(yè)競爭的注射用奧美拉唑鈉，江蘇奧賽康首家提交一致性評價補充申請，有望首家過評；分別有5家企業(yè)、10家企業(yè)競爭的注射用雷貝拉唑鈉、注射用蘭索拉唑，揚子江藥業(yè)最早以仿制3類報產(chǎn)，有望首家過評。

圖3：申報品種數(shù)達3個及以上的企業(yè)

從企業(yè)申報情況看，奧賽康布局品種數(shù)最多，有7個PPI注射劑提交一致性評價補充申請或以新分類報產(chǎn)，其中注射用泮托拉唑鈉已順利通過一致性評價；羅欣藥業(yè)以5個品種數(shù)緊接其后，暫未有品種過評；揚子江藥業(yè)、湖南賽隆藥業(yè)均以4個品種并列第三，其中揚子江首個注射劑補充申請過評，為注射用艾司奧美拉唑鈉。

降價風暴來襲，超200億市場波瀾再起

米內(nèi)網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，近幾年來中國公立醫(yī)療機構(gòu)終端治療消化性潰瘍藥市場規(guī)模逐年上漲，2019年突破400億元，同比增長1.2%。治療消化性潰瘍藥市場集中度較高，TOP20產(chǎn)品合占市場份額超過90%。20個產(chǎn)品有18個為質(zhì)子泵抑制劑，其中有6個為注射劑，合計銷售額超過200億元。

作為臨床常用的注射劑大品種，PPI注射劑成為多個省市帶量采購的“?？汀?。10月29日，重慶、貴州、云南、湖南、廣西5省第一批常用藥聯(lián)合帶量采購文件發(fā)布，泮托拉唑、雷貝拉唑2個PPI注射劑納入其中；10月25日，湖南5市首批藥品集中帶量采購（征求意見稿）出爐，奧美拉唑、泮托拉唑、艾司奧美拉唑、蘭索拉唑4個PPI注射劑擬納入；10月10日，山東省藥品集中帶量采購啟動，包含奧美拉唑、泮托拉唑、艾司奧美拉唑、蘭索拉唑、雷貝拉唑5個PPI注射劑；9月8日，江西藥品集中帶量采購啟動，奧美拉唑、泮托拉唑、艾司奧美拉唑、蘭索拉唑4個PPI注射劑被納入......

表2：2020年至今公布的部分省市帶量采購PPI注射劑中標/擬中標結(jié)果

來源：各省市醫(yī)保局及藥械采購平臺

今年以來，已有江西、青海、福建、濮陽、武漢等省市公布帶量采購中標/擬中標結(jié)果，多個PPI注射劑降價換市場，涉及奧賽康、正大天晴、東陽光藥、山東羅欣藥業(yè)、齊魯、海思科等多家企業(yè)。

2020年5月14日，國家藥監(jiān)局發(fā)布公告，化藥注射劑一致性評價工作正式啟動，注射劑過評速度大大提升。米內(nèi)網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，目前51款注射劑已有企業(yè)通過或視同通過一致性評價，其中15款過評企業(yè)數(shù)達2家及以上（5款已納入國采），第四批國采注射劑比重將大大提升。

目前國內(nèi)已上市的6款PPI注射劑中，除了麗珠集團麗珠制藥廠的獨家品種注射用艾普拉唑鈉，其余5款均有多家企業(yè)布局一致性評價，納入國采已是大勢所趨，超200億市場“降價大風暴”即將來襲。