1月24日，河南如約發布了全省年度藥品網上交易情況。

2021年，河南全省3603家醫藥機構在平臺上交易的藥品總數15541個品種，總金額為590億元。在這之前一年，河南藥品交易數量為18129個，總金額為532億元。總金額增長10.9%，藥品數量卻大幅減少，顯示集采已對大量仿制藥造成沖擊。

過去一年，河南省先后經歷了新冠疫情、洪澇災害等多重沖擊，整體經濟發展受到不小影響。根據國家統計局于1月中旬發布的數據，河南省2021年GDP增速為6.3%，在全國排名中也是落后的。

但河南作為醫藥大省，其藥品市場全貌依然能夠代表整個國內醫藥行業的走向。從河南的數據中，可以窺見中國醫藥行業未來的走勢和方向。

立普妥掉出前十，集采重洗效果明顯

集采對醫藥行業的沖擊是非常大的，這方面暉致感受頗深。

輝瑞過專利保護期的原研藥“立普妥”、“絡活喜”沒有進入國家集采。2020年半年報時，輝瑞還曾披露，兩款藥物的銷售額并未受影響，反而在中國賣得比以前更多了。集采當時似乎沒有對輝瑞構成沖擊。隨后，輝瑞將這些成熟品種拆分到了暉致公司繼續銷售。

直到2021年第三季度時，暉致都還相信自己的“立普妥”（通用名阿托伐他汀）能夠延續集采前的銷售神話。根據河南省醫藥采購平臺的數據，截至2021年9月，暉致的“立普妥”在河南省的銷售額位列所有藥品的前十名，總額達到2.09億元。

但是，集采快速推進的腳步沒有停下。

據河南本次公布的數據，全年銷售額排名第10位的是，為2.23億元，也就是說“立普妥”在河南過去一年的銷售額必然不到2.23億元。而2021年，阿托伐他汀的集采金額為4.17億元左右。集采品種已經大大超過原研藥。

受集采影響而失去市場的外資原研品種，不止暉致一家。2021年，另一款跌出河南銷售額前十名的是阿斯利康的布地奈德混懸液“普米克令舒”。

布地奈德是阿斯利康呼吸領域的大品種，用于治療支氣管哮喘，2018年時市場規模就已經突破50億元。據PDB樣本醫院數據，阿斯利康的“普米克令舒”占據的國內市場份額一度達到98%左右。

2021年6月第五批集采中，阿斯利康不敵再生元，遺憾失標。隨后阿斯利康呼吸業務條線大調整，布地奈德地位不再。2021年10月，第五批集采開始落地執行，集采迅速給這款藥品帶來的影響。

外資品種在集采后式微，另一面，國產藥快速崛起。

齊魯制藥的生物類似藥貝伐珠單抗“安可達”、恒瑞的PD-1卡瑞麗珠單抗“艾瑞卡”和悅康藥業的銀杏葉提取物注射液成功躋身前十名，分別排在第5、第6和第8名。齊魯和恒瑞的產品都是在2019年才獲批上市的，短短兩年之內即占據了主流市場，兩家老牌藥企的銷售能力可見一斑。

2020年，羅氏研的貝伐珠單抗“安維汀”醫保續約成功，齊魯制藥啟動價格戰，在產品剛剛上市的情況下以不到“安維汀”80%的價格沖擊市場，首年銷售額便突破了18億元。

恒瑞的PD-1獲批時間晚于君實和信達，然而銷售鐵軍的名頭畢竟不是蓋的。2020年，恒瑞PD-1的銷售額達到50億元，位列PD-1市場之首，在河南市場上也表現相當亮眼。

得益于PD-1和造影劑產品碘克沙醇等產品的銷售給力，2021年恒瑞蟬聯河南省藥品市場的銷售冠軍之位，總訂貨金額達到17.13億元。

集采推動國產替代，銷售能力發揮決定性作用，這兩點在河南市場上表現非常明顯。

“保住優勢”的矛盾

集采之外，原研藥的優勢依然十分明顯。

羅氏的曲妥珠單抗“赫賽汀”、阿斯利康的奧西替尼“泰瑞沙”，以及輝瑞的頭孢哌酮/舒巴坦粉針“舒普深”位列河南全省去年銷售金額前三名。

2021年，“赫賽汀”在河南的銷售3.97億元，是單品銷售之王。這款藥物目前已經專利到期，2020年8月，復宏漢霖的生物類似藥“漢曲優”已經上市，正大天晴、齊魯制藥、華蘭生物、安科生物等10余家企業還在研發類似藥。

目前單抗類的生物類似藥還沒納入集采，“赫賽汀”在國內企業沖擊之下，依然保持了強勢的市場地位。

輝瑞的頭孢哌酮/舒巴坦粉針更加明顯，目前國內企業中，蘇州東瑞制藥這一品種的仿制藥已經通過一致性評價，后面還跟著齊魯、成都倍特、蘇州二葉制藥等待過評。但因為未開展全國集采，這些國內品種圍攻也沒把輝瑞拉下馬。

中藥也表現出這一特征。2021年河南銷售排名前十的品種中，步長制藥的腦心通膠囊是唯一列入的中藥，銷售額達2.4億元，排名第九。步長腦心通2020年銷售額約為45億元，湖北已開展的省際中藥集采中并未列入這一產品，但廣東即將開展的中成藥集采把腦心通列入其中。

阿斯利康的“泰瑞沙”則屬于另一種情況，作為三代EGFR-TKI藥物的代表，“泰瑞沙”2017年獲批進入中國，銷售情況一路看好，幾年內不會有仿制藥的競爭壓力，能坐享先發優勢。

國內企業正在積極開發三代EGFR藥物，豪森的阿美替尼“阿美樂”和艾力斯的伏美替尼“艾弗沙”窮追不舍，后面還有貝達藥業、圣和藥業虎視眈眈。不過這些品種短期來看不足以挑戰阿斯利康的地位。

河南披露的藥品銷售數據，顯示出在醫院渠道藥品種類更少，銷售更趨于集中。這是集采帶來的正向反饋，向各家藥企昭示：不進集采，今后真的沒機會。但另一方面，外資原研藥和恒瑞PD-1等銷售數據也顯示，創新藥物的市場空間依然巨大。

鼓勵創新、抑制仿制藥重復投資，這一指揮棒在河南市場上表現得十分明顯。

同時，河南各市的回款數據顯示，集采大規模開展后，“30天內回款”已經成為主流。河南全省僅有鞏義市30天內回款率不到50%，大部分城市這一指標都在80%以上。藥企省下的財務費用能進一步刺激藥價降低。

窺河南一斑，而知全豹。

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