行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇，參與方在火中取栗

2021醫(yī)保談判剛剛結(jié)束，生物醫(yī)藥界就傳來了不好的消息。

12月8日，健識(shí)局從禮來獲得消息：禮來在中國(guó)的PD-1銷售團(tuán)隊(duì)將收縮。

禮來方面表示：2022年1月1日起，禮來制藥2021年以來負(fù)責(zé)的約15%醫(yī)院拜訪量將轉(zhuǎn)交信達(dá)生物，信達(dá)將負(fù)責(zé)信迪利單抗在中國(guó)100%的醫(yī)院拜訪。

此前，禮來中國(guó)區(qū)總裁季禮文在媒體訪談中也談及：信迪利單抗未來的市場(chǎng)將從大醫(yī)院擴(kuò)大到中小層醫(yī)療機(jī)構(gòu)，禮來將與信達(dá)重新分工。

禮來是信達(dá)生物的早期投資方之一，很早就鎖定了信達(dá)PD-1在中國(guó)的部分市場(chǎng)權(quán)益。但禮來可能當(dāng)時(shí)并未預(yù)判到：中國(guó)PD-1領(lǐng)域的寒冬來得這么快。

同一天更勁爆的是，業(yè)內(nèi)傳：君實(shí)和阿斯利康即將終止有關(guān)PD-1特瑞普利單抗的銷售合作。

今年2月28日，君實(shí)宣布與阿斯利康合作，由阿斯利康負(fù)責(zé)中國(guó)非核心市場(chǎng)特瑞普利單抗的商業(yè)化。阿斯利康的縣域商業(yè)化能力全國(guó)首屈一指，當(dāng)時(shí)外界普遍認(rèn)為，阿斯利康能幫君實(shí)打開PD-1的銷售局面。

沒想到只過了10個(gè)月，聯(lián)姻就告吹，速度堪比網(wǎng)戀奔現(xiàn)。

醫(yī)保降價(jià)后，禮來先失去了耐心

禮來雖然只讓出了15%的拜訪市場(chǎng)，但此事對(duì)行業(yè)的影響卻不小。

信迪利單抗是信達(dá)與禮來合作開發(fā)的PD-1產(chǎn)品，由兩家公司銷售團(tuán)隊(duì)共同推廣。2021年初，禮來成立PD-1產(chǎn)品線，負(fù)責(zé)部分非核心市場(chǎng)的推廣。

健識(shí)局了解到，自2019年開始，信達(dá)就在向縣級(jí)市場(chǎng)下沉了。最終，信達(dá)仍選擇把非核心市場(chǎng)的推廣交給禮來，顯然在內(nèi)部已經(jīng)進(jìn)行了一輪調(diào)整。

據(jù)稱，禮來的PD-1產(chǎn)品線全國(guó)有300人左右。這些員工將全部?jī)?nèi)部轉(zhuǎn)崗或裁員，賠償方案為“N+1”。禮來有豐富的產(chǎn)品線，轉(zhuǎn)崗員工可在乳腺癌、銀屑病、糖尿病等產(chǎn)品線中選擇。

禮來方面表示：這次戰(zhàn)略調(diào)整基于共同商業(yè)化模式不變的原則，公司將對(duì)此次戰(zhàn)略調(diào)整范圍內(nèi)的員工進(jìn)行工作調(diào)配。

2019年，信迪利單抗成為唯一進(jìn)入醫(yī)保目錄的國(guó)產(chǎn)PD-1，當(dāng)年銷售額破10億；2020年銷售額翻番，達(dá)到22億。

不過，隨著2020年底集采納入了恒瑞、君實(shí)、百濟(jì)神州三家PD-1產(chǎn)品，2021年開始，信迪利單抗傳出銷售業(yè)績(jī)縮水的消息，年初時(shí)全國(guó)銷售指標(biāo)平均達(dá)成僅為40%。

今年3月，禮來又傳出大幅下調(diào)了PD-1團(tuán)隊(duì)的銷售指標(biāo)：第一季度下調(diào)50%，第二季度下調(diào)40%。

禮來當(dāng)時(shí)并未出面回應(yīng)此事，但信達(dá)否認(rèn)了相關(guān)傳聞。季禮文還在近日透露：2021年第三季度信迪利單抗中國(guó)區(qū)銷售額同比增長(zhǎng)了49%，且增長(zhǎng)主要來自增量需求。

信迪利單抗的銷售并非像傳言那樣不堪，但禮來可能只是失去了耐心。

國(guó)內(nèi)PD-1市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)早已白熱化，從藍(lán)海變成了紅海。在剛剛過去的醫(yī)保談判中，年費(fèi)被降到4萬元左右。排隊(duì)進(jìn)場(chǎng)的PD-1還很多，目前各企業(yè)申報(bào)PD-1相關(guān)臨床數(shù)達(dá)到75個(gè)。西南證券曾在研報(bào)中表示，由于PD-1的整體價(jià)格下降，中國(guó)的PD-1單抗市場(chǎng)可能由305億元收縮到236億元。

不過，禮來和信達(dá)的海外市場(chǎng)合作還在繼續(xù)。禮來告訴健識(shí)局：將繼續(xù)努力，把與信達(dá)的合作成果帶給全球患者。

曾經(jīng)轟動(dòng)聯(lián)姻，如今網(wǎng)傳分手

相比之下，君實(shí)和阿斯利康的“分手”更顯行業(yè)寒冷。

傳言稱，君實(shí)會(huì)重新接手特瑞普利單抗的銷售工作，阿斯利康的核心城市銷售團(tuán)隊(duì)即將就地解散，工作人員可選擇內(nèi)部轉(zhuǎn)崗，或按照“N+3”的比例獲得離職賠償。

阿斯利康今年2月28日宣布，拿下君實(shí)特瑞普利單抗中國(guó)“非核心市場(chǎng)”的銷售權(quán)，以及尿路上皮癌適應(yīng)癥的全部市場(chǎng)權(quán)益。如果像傳言所稱，阿斯利康解散“核心城市銷售團(tuán)隊(duì)”，這意味著尿路上皮癌適應(yīng)癥上，阿斯利康可能選擇放棄。

這或許與特瑞普利單抗今年銷售業(yè)績(jī)未達(dá)預(yù)期有關(guān)。

不同于前兩年，君實(shí)在今年的多份財(cái)報(bào)中都沒有單獨(dú)列出PD-1的銷售情況。三季報(bào)顯示，君實(shí)截至目前共營(yíng)收27.18億元，其中很大一部分來自技術(shù)許可，包括新冠中和抗體的海外商業(yè)化，以及PD-1海外開發(fā)權(quán)益收入。

特瑞普利單抗是君實(shí)目前唯一的在售產(chǎn)品，君實(shí)卻放棄了對(duì)它大書特書。尤其是，信達(dá)和百濟(jì)一直在持續(xù)披露自家PD-1的銷售情況。

醫(yī)保放量后，百濟(jì)的替雷利珠單抗增幅明顯，前三季總共賣出了13億元左右；信達(dá)的信迪利單抗前三季度銷售額更是突破21.7億元，比君實(shí)前兩年加起來都多了4億元；恒瑞的卡瑞利珠單抗，上半年一度被傳出銷售額突破50億元。

相比之下，作為第一個(gè)上市的國(guó)產(chǎn)PD-1，君實(shí)基本上沒拿到先發(fā)優(yōu)勢(shì)。

截至發(fā)稿時(shí)，阿斯利康并未做出回復(fù)。君實(shí)方面對(duì)健識(shí)局表示，一切“以官方公告信息為準(zhǔn)”。但截至發(fā)稿，君實(shí)尚未披露任何相關(guān)公告。

文 | 張鈴、古月

運(yùn)營(yíng) | 廿十三

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