一支6000人的團隊，能把賽諾菲賣不好的藥賣出去嗎？

全行業(yè)都以為華東醫(yī)藥一心一意搞醫(yī)美的時候，這公司突然關(guān)注起了糖尿病。

健識局獲悉，華東醫(yī)藥近日與武田制藥達成戰(zhàn)略協(xié)議，拿下了武田DPP-4抑制劑“尼欣那”在中國區(qū)域的商業(yè)化權(quán)益。

“尼欣那”通用名為苯甲酸阿格列汀片，2013年7月在華上市。從國內(nèi)上市之初，武田就將“尼欣那”中國市場的商業(yè)推廣權(quán)交給了賽諾菲。這次，華東醫(yī)藥從賽諾菲手中“撬”到了這款降糖藥物，實屬難得。

健識局發(fā)現(xiàn)，雖然DPP-4抑制劑有著“最聰明的降糖藥”之稱，但華東醫(yī)藥撬來的這款阿格列汀可能沒有想象中那么好。

四年合作告一段落 賽諾菲糖尿病產(chǎn)品重心轉(zhuǎn)移

2013年“尼欣那”在中國上市之前，武田就把獨家推廣權(quán)授予給了賽諾菲。

近期，賽諾菲發(fā)表聲明：自2021年10月起，“尼欣那”產(chǎn)品在中國的商業(yè)化活動由武田新的合作伙伴負責(zé)。10月6日，華東醫(yī)藥在微信公眾號上表示已經(jīng)接盤“尼欣那”。

中國是糖尿病大國，賽諾菲又是全球最大的胰島素企業(yè)之一。當(dāng)時的賽諾菲致力于鞏固在糖尿病治療領(lǐng)域的戰(zhàn)略重心；武田則看中了賽諾菲能夠觸達中國的糖尿病醫(yī)生，因為武田只有這一款糖尿病治療藥物，沒有市場推廣基礎(chǔ)。

但是，阿格列汀這款DPP-4抑制劑似乎一直就不被看好。根據(jù)米內(nèi)網(wǎng)披露的數(shù)據(jù)，2019年全國已上市的5款DPP-4抑制劑總銷售額接近21億元，其中阿格列汀只有9600萬元的銷售額。

和其他幾款DPP-4抑制劑相比，阿格列汀的全球銷售數(shù)據(jù)也不理想。默沙東的DPP-4抑制劑西格列汀2020年全球銷售額為33.06億美元；禮來和勃林格聯(lián)合開發(fā)的列格列汀銷售額24億美元。而武田的阿格列汀，去年全球只賣了5.2億美元。

阿格列汀的銷售不利，可能與其產(chǎn)品特性有關(guān)。業(yè)內(nèi)人士指出：“默沙東的產(chǎn)品上市最早，勃林格的產(chǎn)品有保護心血管的數(shù)據(jù)支持。相比之下，阿格列汀略顯單薄。”

2016年4月，“尼欣那”甚至還和阿斯利康的DPP-4抑制劑“安立澤”一起被FDA警告，可能會導(dǎo)致心衰增高的風(fēng)險。

賽諾菲早有退意。在中國市場上，2019年賽諾菲開始調(diào)整糖尿病團隊，拆分成口服藥和針劑兩個團隊。當(dāng)時業(yè)界就有分析稱：口服劑型和針劑在臨床推廣上存在差異，面對的醫(yī)生群體也有所不同，今后賽諾菲的重心應(yīng)將放在針劑業(yè)務(wù)的推廣上。

2020年，賽諾菲繼長效基礎(chǔ)胰島素“來優(yōu)時”在中國上市，胰高糖素樣肽-1受體激動劑(GLP-1RA)也已提交了上市申請。這兩款糖尿病藥物都是針劑，在這樣的格局下，讓賽諾菲同時照顧到口服藥、代理別家產(chǎn)品，顯然不太現(xiàn)實。

因此，賽諾菲和武田終止“尼欣那”商業(yè)合作在情理之中。

重塑糖尿病產(chǎn)品 市場必將遭遇一場惡戰(zhàn)

中國糖尿病市場上，DPP-4抑制劑是除胰島素和雙胍類產(chǎn)品之外第三大臨床使用品種。

截至目前，國家藥監(jiān)局批準上市共6款DPP-4抑制劑原研品種，分別是默沙東的“捷諾維”、諾華的“佳維樂”、阿斯利康的“安立澤”、勃林格的“歐唐寧”、武田公司的“尼欣那”以及今年8月新獲批的田邊三菱替格列汀片。

根據(jù)國際糖尿病聯(lián)合會的數(shù)據(jù)推算，中國糖尿病2019年的患者人數(shù)約為1.16億。盡管中國醫(yī)務(wù)人員倡導(dǎo)糖尿病應(yīng)首選胰島素治療，但很多患者因懼怕所謂的“依賴性”，在實際中還是會選擇口服制劑。

華東醫(yī)藥在降糖藥物領(lǐng)域有較深的布局，健識局梳理發(fā)現(xiàn)，華東醫(yī)藥已擁有商業(yè)化及在研的糖尿病產(chǎn)品20多款，還布局了西格列汀二甲雙胍片、卡格列凈片、利拉魯肽注射液、TTP-273片等品種。

華東醫(yī)藥的DPP-4抑制劑西格列汀二甲雙胍片已經(jīng)在2020年11月獲得藥品注冊證書，但因?qū)＠蛐枰?022年才能上市銷售。

除與武田制藥合作之外，華東醫(yī)藥在糖尿病領(lǐng)域還展開了其他收購。今年4月，華東醫(yī)藥收購了道爾生物75%的股權(quán)，重點布局基于GIP、FGF21和糖尿病藥物GLP-1等。

在2019年報中，華東醫(yī)藥董事長呂梁承諾，公司正處在戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型期，今后將重點布局抗腫瘤、內(nèi)分泌以及自身免疫三大核心領(lǐng)域，實現(xiàn)到2025年成為國內(nèi)領(lǐng)先的創(chuàng)新企業(yè)，創(chuàng)新業(yè)務(wù)要占營收的30%。

華東醫(yī)藥的底氣在于擁有一支6000人的專業(yè)化的藥學(xué)服務(wù)團隊，覆蓋醫(yī)院、藥店以及互聯(lián)網(wǎng)線上所有渠道。

賽諾菲賣不好的藥，或許華東醫(yī)藥能賣好？

不過，華東醫(yī)藥面臨的競爭格局更加激烈。根據(jù)國家藥監(jiān)局的數(shù)據(jù)顯示，阿格列汀的國產(chǎn)仿制藥已有15款產(chǎn)品獲批上市，其中不乏石藥集團、國藥集團、東陽光、湖北千金、亞寶藥業(yè)等多家知名藥企。

而且，河北省在2019年就啟動高血壓、糖尿病藥品的集采工作。今后可能會有大批降糖藥物被納入全國集采，市場格局也會發(fā)生根本性變化。

華東醫(yī)藥對“集采”二字的印象應(yīng)當(dāng)最為深刻。2020年初，阿卡波糖上敗給拜耳，是集采中外企擠掉國內(nèi)企業(yè)的少見案例。

呂梁的愿望是美好的。但是“尼欣那”能否挑起華東醫(yī)藥降糖藥的大梁？還需有待時間的檢驗。

文丨小米

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