北上廣零售藥店PD-1的鋪貨很不均衡

 

國家醫(yī)保局正在努力解決談判藥物“進(jìn)院難”的問題，從創(chuàng)新藥物的配備情況，可以窺見各家藥企的鋪貨實力。

國家醫(yī)保服務(wù)平臺App顯示，百濟(jì)神州的替雷利珠單抗注射液“百澤安”、君實生物的特瑞普利單抗注射液“拓益”、恒瑞醫(yī)藥的注射用卡瑞麗珠單抗“艾瑞卡”這三款國產(chǎn)PD-1，作為19種談判藥品的代表，已經(jīng)進(jìn)入全國各大醫(yī)療機(jī)構(gòu)和零售藥店。

北京、上海、廣東三地歷來都是醫(yī)藥銷售重鎮(zhèn)，屬于“兵家必爭之地”。健識局統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)，上述三款PD-1在這三地，共覆蓋超過100家醫(yī)療機(jī)構(gòu)和80多家零售藥店。

三家企業(yè)都鋪貨到位的醫(yī)院有三所：北京腫瘤醫(yī)院、復(fù)旦大學(xué)附屬腫瘤醫(yī)院、中山大學(xué)腫瘤防治中心（含互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院）。這三所醫(yī)院幾乎可以作為國內(nèi)腫瘤治療最高水準(zhǔn)的代表。

除了這樣的重量級大三甲，健識局注意到：PD-1的鋪貨醫(yī)院中，也包括了很多非三甲醫(yī)院和肺腫瘤專科醫(yī)院；在零售藥店市場上，三家企業(yè)PD-1的鋪貨更加不均衡。

 

用于治療腫瘤的特效藥，進(jìn)入哪些醫(yī)院、醫(yī)院的具體分布范圍、所屬類型、科室專長、治療能力等諸多條件，是藥品能否順利地走完“最后一公里”的關(guān)鍵，也是每一個癌癥患者對生命的期盼。從目前國家醫(yī)保局披露的第一批談判藥物供貨情況來看，企業(yè)要做的工作還有很多。

01 一半落地醫(yī)院非三甲

國家醫(yī)保服務(wù)平臺App顯示，目前,恒瑞的卡瑞利珠單抗在各地配備機(jī)構(gòu)數(shù)量達(dá)到634家，其中醫(yī)療機(jī)構(gòu)387家。

僅在北京、上海、廣東三個地區(qū)，恒瑞的PD-1就已經(jīng)覆蓋了64家定點醫(yī)院，超過百濟(jì)神州和君實生物兩家之和。從數(shù)字上來看，恒瑞PD-1落地做得最到位。

注：蘇州盛迪亞是恒瑞醫(yī)藥的全資子公司

根據(jù)恒瑞年報，2020年銷售的30.69萬瓶PD-1當(dāng)中，僅有3.14萬瓶進(jìn)入醫(yī)院渠道。整個2020年，恒瑞PD-1的銷售量主要靠院外拉動，醫(yī)療機(jī)構(gòu)采購量很少。這是因為在2021年3月之前，恒瑞、君實、百濟(jì)神州三家的PD-1都沒進(jìn)入國家醫(yī)保。只有信達(dá)生物PD-1信迪利單抗是醫(yī)院市場的獨苗。

時移世易，如今，百濟(jì)神州的“百濟(jì)安”進(jìn)入北上廣共計23家定點醫(yī)院中，有10家為三甲醫(yī)院；恒瑞醫(yī)藥在北京地區(qū)進(jìn)入的12家醫(yī)院中，三甲醫(yī)院占據(jù)一半。

以腫瘤治療而聞名的幾家醫(yī)院更是各藥企眼中的“香餑餑”。

作為全國最知名的三甲腫瘤專科醫(yī)院，北京大學(xué)腫瘤醫(yī)院全年門診量達(dá)到66萬人次，每天都有接近2000人前來問診，年收治病人超過7.8萬。據(jù)該院官網(wǎng)，腎癌和黑色素瘤是其特色科室，每年收治患者6000余例，兩大腫瘤治療中心都是亞洲規(guī)模最大的。

中山大學(xué)腫瘤防治中心則是新中國成立最早的四所腫瘤醫(yī)院之一，專注腫瘤類疾病治療近60年，是目前我國規(guī)模最大、學(xué)術(shù)力量最雄厚的集醫(yī)療、教學(xué)、科研、預(yù)防于一體的腫瘤學(xué)基地之一。

爭奪這樣的大三甲無可厚非。君實生物的PD-1第一張處方，就由北京大學(xué)腫瘤醫(yī)院的郭軍教授開出，該院也一直致力于這款藥物的研究和臨床使用。

不過，整體上看，三家藥企PD-1的鋪貨醫(yī)院并沒有集中于大三甲。在北上廣三地，百濟(jì)神州和君實生物分別覆蓋23家定點醫(yī)院，三甲醫(yī)院或腫瘤專科醫(yī)院所占比例均達(dá)到一半左右；恒瑞醫(yī)藥的64家定點醫(yī)院中，三甲醫(yī)院或腫瘤專科醫(yī)院所占比例則僅為44%左右。

02 北上廣零售渠道鋪貨不平均

在醫(yī)院渠道，三家PD-1目前的鋪貨格局差別不大，但在零售藥店渠道，三家差距就很明顯。

君實在零售渠道布局非常用心。截至2021年4月15日，君實生物共在377家藥店鋪貨，而行業(yè)銷售額排名第一的恒瑞PD-1布局了247家零售藥店。

君實下這樣大的功夫布局零售藥店，可能是之前錯失首輪醫(yī)保談判的直接結(jié)果。

君實的拓益作為第一款上市的國產(chǎn)PD-1，因為在2019年醫(yī)保談判的報價稍高，讓信達(dá)PD-1后來居上，搶先入局占領(lǐng)醫(yī)院市場。當(dāng)時君實表示：降價進(jìn)入無益于當(dāng)前已獲批適應(yīng)證病患增量。但暗地里，君實已經(jīng)在院外零售市場上加足馬力。

零售渠道是除了醫(yī)院之外，目前最具吸引力的渠道。5月10日，國家衛(wèi)健委和國家醫(yī)保局聯(lián)合發(fā)布了《關(guān)于建立完善國家醫(yī)保談判藥品“雙通道”管理機(jī)制的指導(dǎo)意見》，將定點零售藥店納入醫(yī)保藥品的供應(yīng)保障范圍，支付政策與醫(yī)療機(jī)構(gòu)一致。

零售藥店成為創(chuàng)新藥“進(jìn)院難”的解決方案之一，目前來看，君實已占據(jù)先發(fā)優(yōu)勢。

幾家歡喜幾家愁，3家之中，百濟(jì)神州PD-1在北上廣零售藥店的布局竟然是0。百濟(jì)神州的另一款創(chuàng)新藥“地舒單抗注射液”，也沒有在北上廣任何一家零售藥店落地。

“雙通道”政策在北上廣的第一波紅利，百濟(jì)神州可能吃不到了。

恒瑞在北京、上海、廣東的零售藥店鋪貨量也很少，三地共計僅有深圳、珠海的3家藥店能夠買到刷醫(yī)保卡的卡瑞利珠單抗。如今，恒瑞PD-1的絕大部分藥店渠道都在北京、上海、廣東之外。

2019年5月，時任恒瑞醫(yī)藥集團(tuán)副總裁徐宜富曾對媒體表示：“處方藥一定會走向DTP藥房，DTP藥房也一定會走向連鎖化和品牌化”。自此，恒瑞正式宣布進(jìn)軍院外零售市場。不過從目前布局來看，恒瑞走的顯然是“二三線包圍一線”的做法。

在廣大的“非一線”地區(qū)，三家PD-1的落地情況并不十分樂觀，部分鋪貨醫(yī)院甚至只是一些門診部，能否開出處方，可能只有藥企自己知道。

PD-1入院只是起點，結(jié)束“最后一公里”的長跑，仍有很長一段路要走。競爭對手則虎視眈眈，2021年4月，復(fù)宏漢霖向國家藥監(jiān)局遞交PD-1上市申請。國內(nèi)PD-1的新一輪競賽正在醞釀。

加速在醫(yī)院和藥店鋪貨，這是國內(nèi)創(chuàng)新藥企業(yè)都需要認(rèn)真做好的事情。

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