我國養(yǎng)老健康產(chǎn)業(yè)正在迎來一場新的變局。

去年年底，中共中央“十四五”規(guī)劃《建議》提出，“實施積極應(yīng)對人口老齡化國家戰(zhàn)略”。“積極”二字的提出與“國家戰(zhàn)略”的確定，使得養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)迎來重要發(fā)展機遇。

從政策支持層面看，截止今年2月，全國31個省區(qū)市黨委陸續(xù)審議通過了當(dāng)?shù)亍笆奈濉币?guī)劃《建議》。在各地的規(guī)劃中，養(yǎng)老被給予了重點關(guān)注，其中，“對公共場所進行適老化改造”“發(fā)展銀發(fā)經(jīng)濟”成為多個省區(qū)市未來五年發(fā)展的著力點。

從市場發(fā)展層面看，根據(jù)艾媒咨詢的數(shù)據(jù)，2018年我國養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模達(dá)6.57萬億元，預(yù)計2022年可達(dá)10.29萬億元。這背后，是我國老齡人數(shù)的快速增加，2020年10月民政部新聞發(fā)布會的數(shù)據(jù)顯示，“十四五”期間預(yù)測全國老年人口將突破3億。

順應(yīng)這個大趨勢，大健康行業(yè)正被重塑：老年人數(shù)的激增使得老年相關(guān)疾病的人口基數(shù)變大，加上這部分人群對醫(yī)療健康的剛需遠(yuǎn)超任何年齡段，老年人無疑正在成為大健康消費的主流群體之一。這帶來的結(jié)果是，一些新的商業(yè)模式和創(chuàng)新技術(shù)將在需求和政策的支持下，不斷衍生和演化。

變局之下，一幅面向老年人的健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展藍(lán)圖正在描繪。

老齡化挑戰(zhàn)日趨嚴(yán)峻，中國式養(yǎng)老難點在哪？

我國社會的老齡化正在加速。

根據(jù)國際通行的標(biāo)準(zhǔn)，當(dāng)一個地區(qū)60歲以上老人達(dá)到總?cè)丝诘?0%時，則被視為進入到了老齡化社會。按照這一標(biāo)準(zhǔn)，我國于1999年前后便已進入老齡化社會。20年過去，我國的老人占到總?cè)丝诘谋壤呀?jīng)擴大了一倍。

特別是從明年開始，1962-1975年連續(xù)14年出生高峰的人群正步入老齡化，也就是說后續(xù)十多年我國將迎來老齡化高峰，大約有超2億老年人的增量。

另一方面，我國人口目前也呈現(xiàn)出人均壽命延長、生育率下降等特點。根據(jù)《2012年世界人口展望》，由于多年來實施計劃生育政策，截止2015年，我國大約有1.5億個獨生子女家庭。

綜上看，老齡人口增多和孩子多為獨生子女這兩個因素的疊加帶來最顯著的問題便是，需要照護的人群數(shù)量正以前所未有的速度上漲，且老年人口撫養(yǎng)比也在持續(xù)攀升。中國統(tǒng)計年鑒顯示，2020年我國老年人口撫養(yǎng)比為17.8%，而上個世紀(jì)90年代該項數(shù)據(jù)比例不足9%。這意味著，以前1個老年人平均有11個人贍養(yǎng)，而現(xiàn)在1個老人平均只有約6個人贍養(yǎng)，社會的養(yǎng)老負(fù)擔(dān)不斷加重，子女贍養(yǎng)老人的壓力也在不斷增加。

從已經(jīng)進入人口老齡化社會多年的部分國家的經(jīng)驗來看，建立健全的養(yǎng)老金體系是應(yīng)對養(yǎng)老負(fù)擔(dān)的有效舉措。我國從上世紀(jì)90年代便開始在積極進行養(yǎng)老保險制度的創(chuàng)新改革，經(jīng)過二十多年的努力與建設(shè)，我國新的養(yǎng)老保險制度已初步建立，形成了包括基本養(yǎng)老保險、企業(yè)補充養(yǎng)老保險和個人儲蓄性養(yǎng)老保險為主的多層次、多支柱新型養(yǎng)老保險體系，這在很大程度上緩解了我國的養(yǎng)老壓力。

但是，囿于老齡人口的快速增加，基本養(yǎng)老保險目前面臨著兩個問題。一是城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險待遇水平有限。《人力資源和社會保障事業(yè)發(fā)展統(tǒng)計公報2019》顯示，全國城鎮(zhèn)職工養(yǎng)老保險待遇領(lǐng)取人員12310萬人，養(yǎng)老保險基金支出49228億元，平均每人每月養(yǎng)老保險待遇3332.5元，可滿足基本生活需求；同期全國有16032萬人享受城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險待遇，人均162元一個月，替代率低。

二是財政負(fù)擔(dān)壓力大。作為城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險的重要供款方，政府給付老年人口基本養(yǎng)老金，同時對居民繳費予以補助。根據(jù)社科院在2019年4月發(fā)布的《中國養(yǎng)老金精算報告2019-2050》顯示，我國基本養(yǎng)老保險累計結(jié)余或許在2035年耗盡，十四五期間我國養(yǎng)老金保障缺口可能達(dá)到8到10萬億元。

正是在這一背景下，市場呼喚新的解決方案。

80后90后等年輕一代，如何思考家庭養(yǎng)老問題？

面對養(yǎng)老這個萬億級市場大風(fēng)口，不論是房地產(chǎn)企業(yè)，還是科技巨頭，亦或是一些創(chuàng)新企業(yè)，都在積極探索與布局。

例如作為我國房企的代表之一的萬科，就先后嘗試了多種養(yǎng)老商業(yè)模式，包括推出以護理需求為主的樓盤和打造提供“自理、介護、介助”的一站式養(yǎng)老社區(qū)等；騰訊在金融相關(guān)業(yè)務(wù)上，也相繼推了多只養(yǎng)老目標(biāo)基金。

可以看到，養(yǎng)老市場的競爭異常激烈。但另一方面也說明，這個市場足夠大，加上較高的市場增速，行業(yè)天花板還將被持續(xù)抬高。

在這個發(fā)展過程里面，有一個趨勢值得注意：站在出生人口的角度，把2021年作為時間節(jié)點，90后的人口正處于而立之年，80后步入40歲，這部分群體的父母正處于即將60歲以及60歲+的老齡化階段，加上子女處在剛養(yǎng)育和K12教育的階段，“上有老下有小”的80后90后是當(dāng)前家庭養(yǎng)老壓力最大的社會群體。

“現(xiàn)在一般情況下，就是一對夫妻供養(yǎng)四位老人。這與以前多個子女供養(yǎng)一對父母的情況發(fā)生了很大的變化。”善診創(chuàng)始人兼CEO吳竑興告訴動脈網(wǎng)，“80后90后這代人由于受到大學(xué)擴招的影響，從三四線及以下城市完成了向一二線城市不可逆的人口流動，這導(dǎo)致陪伴老人與照顧父母的健康就成了非常困難的事。”

從這個痛點出發(fā)，吳竑興與團隊于2015年成立了善診，通過專注銀發(fā)大健康賽道來幫助年輕人解決父母的健康問題，目前服務(wù)用戶突破千萬，已經(jīng)成為國內(nèi)最大的父母健康服務(wù)平臺。

善診的打法是，以“定制體檢— 健康管理—保險支付”形成產(chǎn)品閉環(huán)，為用戶提供全生命周期的健康管理服務(wù)。“我們要做的是，讓子女從親力親為照顧父母健康逐漸轉(zhuǎn)變?yōu)橥ㄟ^購買服務(wù)來幫助父母進行養(yǎng)老。”在吳竑興看來，商業(yè)模式背后的邏輯出發(fā)點在于，老齡化并非局部變量，而是全局變量，即市場增量不只是老齡群體需要什么，而是涉及父母與子女整個群體的需求。

針對此，善診的具體業(yè)務(wù)布局主要在三個方面。

在體檢服務(wù)方面，子女用戶可以在善診平臺（微信公眾號、小程序、APP等）上為身處異地的父母進行預(yù)約體檢服務(wù)。為了讓體檢更加個性化，在善診平臺上有善診的醫(yī)學(xué)團隊根據(jù)用戶需求，專為中老年人設(shè)計的定制體檢，使體檢更有針對性。另外，在體檢結(jié)束后，善診還將繼續(xù)提供“三甲醫(yī)院專家語音解讀體檢報告”的服務(wù)，幫助子女和父母去解讀體檢表里各項指標(biāo)背后所蘊含的意義。

家庭健康顧問服務(wù)方面，善診為用戶提供了包含1對1專屬健康咨詢、個性化健康管控方案、家庭健康檔案定制等?體化家庭健康管理服務(wù)。該項服務(wù)意在幫助用戶父母在疾病預(yù)防、飲食調(diào)理、運動健康等方面進行合理管控，目前已累計覆蓋超100000個家庭。

保險支付方面，善診基于?期對銀發(fā)?群健康數(shù)據(jù)的研究，配合覆蓋全國的健康服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，以“風(fēng)控+健康服務(wù)”的模式，聯(lián)合合作伙伴在行業(yè)內(nèi)首創(chuàng)“老年醫(yī)療險”。目前，善診基于自主研發(fā)的Alpha精準(zhǔn)風(fēng)控引擎，針對銀發(fā)及非標(biāo)體群體，為行業(yè)提供創(chuàng)新的健康險解決方案，提供涵蓋產(chǎn)品設(shè)計、定價支持、核保風(fēng)控、再保安排、營銷支持及健康管理的一體化解決方案。

可以發(fā)現(xiàn)，善診從體檢切入，為子女幫助父母解決健康問題提供了清晰的行為路徑。首先，老年人的體檢是剛性需求，至少一年要檢查一次，復(fù)購率和依從度高；再者，當(dāng)父母在體檢之后發(fā)現(xiàn)了健康問題，或者日常需要健康服務(wù)，也可使用善診的家庭健康顧問享受一體化的健康管理服務(wù)；最后，從支付的角度看，“老年醫(yī)療險”也為用戶提供了多元的支付手段。

“這里面最大的改變就是將支付方從‘父母’轉(zhuǎn)移到‘子女’。為什么以前的父母很少去體檢？這背后是老年人害怕花錢的群體心理。現(xiàn)在子女為父母購買了這樣的一項服務(wù)，如果不用，父母就會‘怕浪費錢’。”吳竑興表示，“老年人群很關(guān)心自己的健康，但都不太愿意勞煩子女，子女也很想照顧父母，但離家遠(yuǎn)也成為了年輕人的痛點。”

正是支付方與需求方的分離，善診提供的方案既解決了子女擔(dān)心父母的心理需求，又解決了父母的真實醫(yī)療健康需求。

站在更高的維度來看，若要提高老年人群的生活質(zhì)量，不光要提供好的醫(yī)療服務(wù)，還需要改變?nèi)巳旱纳盍?xí)慣。也就是說，要讓被動的醫(yī)療治療轉(zhuǎn)向主動的疾病預(yù)防與健康管理。但健康管理往往是反人性的，這使得老年群體的依從度很低。“我們發(fā)現(xiàn)，一旦子女買了單，老年人的依從度也會顯著提高。”吳竑興認(rèn)為，這對于養(yǎng)老健康產(chǎn)業(yè)或許能帶來更多的借鑒意義，從而有助于我國老年人群的生活質(zhì)量提升。

在運營方式上，善診基于對目前老年群體已經(jīng)開始觸碰移動互聯(lián)網(wǎng)但還未深入的習(xí)慣，為老年群體提供了微信公眾號或微信群的這一服務(wù)路徑，從而降低了中老年群體的使用門檻。不僅如此，為了讓老年群體擁有科學(xué)的健康觀念，善診也在積極為用戶提供權(quán)威的健康科普。

綜上，基于80后90后照顧父母健康的痛點，通過分離“支付方”與“需求方”，善診尋找到了養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)新的模式路徑。事實也證明，在這個模式中，子女照顧父母健康的難點得以解決，父母健康管理的依從性也得到了提高。

老年健康險有機會嗎？

在醫(yī)療健康領(lǐng)域，找到合適的支付方一直是商業(yè)模式構(gòu)建的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。

觀察養(yǎng)老健康領(lǐng)域，除了上文提到的基本養(yǎng)老保險外，專門針對老年群體的商業(yè)化的“老年健康險”卻一直存在嚴(yán)重的缺口。背后的原因是老年人患病率高，治療費用昂貴。比如相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，老年人惡性腫瘤發(fā)病率比年輕人高6倍。

這導(dǎo)致的結(jié)果是，市場上主流的“老年健康險”在產(chǎn)品設(shè)計上，很少有真正結(jié)合老年人身體狀況進行量身定制的。另外，為了抵御風(fēng)險，“老年健康險”相關(guān)產(chǎn)品的價格一般也會比其他健康險產(chǎn)品貴幾倍。

如何解決這一問題？核心在于健康風(fēng)控能力。“我們通過健康服務(wù)網(wǎng)絡(luò)、家庭健康顧問和大量的用戶社群，沉淀了海量用戶授權(quán)的中老年健康大數(shù)據(jù)”吳竑興表示，通過數(shù)據(jù)驅(qū)動，善診致力于打通健康服務(wù)到保險支付的閉環(huán)。

基于數(shù)據(jù)，善診打造出了一款針對銀發(fā)群體的Alpha保險精準(zhǔn)風(fēng)控引擎。該引擎的亮點在于用自動核保的方式替代以前傳統(tǒng)的線下人工核保，解決了老年醫(yī)療產(chǎn)品“質(zhì)量和規(guī)模化”的問題。

值得一提的是，借助于Alpha模型，保險企業(yè)可以根據(jù)不同投保人的健康狀況，對投保個體進行精準(zhǔn)風(fēng)控管理，實現(xiàn)高年齡段人群的個性化承保。

舉個例子，當(dāng)子女為父母購買“老年健康險”后，可以到善診平臺進行體檢，然后得出體檢數(shù)據(jù)，善診Alpha風(fēng)控模式根據(jù)體檢數(shù)據(jù)為用戶提供類似信用分的“善診分值”。保險企業(yè)基于這個分值來確定是否對用戶承保，以及承保范圍和保費。

“從2019年上市以來，老年健康險已經(jīng)完成了實際理賠經(jīng)驗對前端風(fēng)控模型有效性的驗證。”吳竑興表示，國內(nèi)首款老年醫(yī)療險就是善診聯(lián)合RGA美國再保險和安心保險于2019年3月推出。根據(jù)介紹，這款針對60歲以上老年人群體的醫(yī)療險，提供百萬保額與保障，填補了該年齡段人群健康險的空白，產(chǎn)品接受最高80歲人群購買，最長可續(xù)保至100歲。

截至目前，善診目前已經(jīng)推出多款產(chǎn)品，極大地滿足了中老年群體的購險需求。

未來趨勢演

養(yǎng)老健康產(chǎn)業(yè)盡管已經(jīng)涌入無數(shù)的玩家，但也還只是發(fā)展的初步階段

在十四五的“規(guī)劃綱要”中，“完善養(yǎng)老服務(wù)體系”作為單獨設(shè)立的一個章節(jié)，重點提出推動養(yǎng)老事業(yè)和養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)協(xié)同發(fā)展，健全基本養(yǎng)老服務(wù)體系，大力發(fā)展普惠型養(yǎng)老服務(wù)，支持家庭承擔(dān)養(yǎng)老功能，構(gòu)建居家社區(qū)機構(gòu)相協(xié)調(diào)、醫(yī)養(yǎng)康養(yǎng)相結(jié)合的養(yǎng)老服務(wù)體系。

不難發(fā)現(xiàn)，養(yǎng)老健康的難點很多也很雜，每一個痛點的解決都將帶來一個廣闊的市場機會。但萬變不離其宗，籠統(tǒng)的說，未來養(yǎng)老健康產(chǎn)業(yè)的發(fā)展趨勢主要集中在兩點：一是存量供給的適老升級，二是增量供給的創(chuàng)新型服務(wù)。

在存量供給方面，適老化升級帶來的是養(yǎng)老質(zhì)量的提升。比如緩解老年人因生理機能變化導(dǎo)致的生活不適應(yīng)，讓老年人避免受到人身傷害，并增強老人居家生活的安全性和便利性。在這個領(lǐng)域里面，建筑設(shè)計類、醫(yī)療器械研發(fā)、醫(yī)療信息化的企業(yè)都將有機會。

比如由中國科學(xué)院物聯(lián)網(wǎng)研究發(fā)展中心孵化的福康通，其是一家以智慧健康養(yǎng)老為核心的高新技術(shù)培育企業(yè)。該企業(yè)自主研發(fā)了健康一體機信息系統(tǒng)、生命體征檢測系統(tǒng)、適老化改造信息服務(wù)系統(tǒng)、居家養(yǎng)老服務(wù)系統(tǒng)軟件、老年人能力評估軟件、感觀康復(fù)訓(xùn)練系統(tǒng)、福康通健康數(shù)據(jù)采集信息工作站系統(tǒng)、福康通智慧養(yǎng)老信息化云平臺等現(xiàn)代化養(yǎng)老信息技術(shù)平臺。公開招投標(biāo)數(shù)據(jù)顯示，自2019年1月以來，福康通先后承擔(dān)40多個地方性的適老化改造項目，是國內(nèi)提供此類解決方案最多的企業(yè)。

在增量供給方面，創(chuàng)新型服務(wù)則是優(yōu)化養(yǎng)老健康資源的匹配或重塑整個健康生態(tài)的供需。比如險資與房企相結(jié)合，使得養(yǎng)老社區(qū)成為了保險服務(wù)中的一環(huán)，而不是如同過往的地產(chǎn)商主要做房產(chǎn)售賣或運營為主的單一模式。比如泰康、太平洋、新華、國壽保險等推出的“保單+養(yǎng)老”的業(yè)務(wù)，即消費者購買指定種類及金額的保險產(chǎn)品即可取得養(yǎng)老社區(qū)入住資格，然后再支付相對市場中高水平的服務(wù)月費。

又比如，善診所提出的“父母健康找善診”的理念，也是在分離了支付方與需求方后，重構(gòu)了整個養(yǎng)老健康的交易模式，并提高了用戶健康管理的依從性。另外，去年善診獲得了“互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院牌照”，這無疑為善診未來進行互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療服務(wù)提供了可能。也就是說，在未來，善診在增量供給方面，還會帶來更多創(chuàng)新型服務(wù)。

眾所周知，老齡化并不是父母，也不是子女獨自面對的問題，而是一個需要每一個個體都參與的全社會的問題。這個問題很大，一時之間很難解決。但幸運的是，一批先行者已經(jīng)走在路上，去探索與尋求問題最優(yōu)的解法。

而在這個過程中，時間或許是最好的答案，也是最強的壁壘。