文 | 雷公   編 | 行葦

大批跨國藥企遭受集采沖擊波

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面對集采“常態化”的 壓力，各大跨國藥企近期密集調整中國市場的銷售布局。

 

3月初，業界傳出：諾華解散奧卡西平（商品名：曲萊）的銷售團隊，部分銷售代表將分流到新產品團隊。

 

健識局向諾華求證。諾華方面表示：“此舉是公司為了業務可持續發展而進行的調整，所涉及的員工將按計劃轉至公司內部其他產品團隊，不存在裁員。”

 

不僅是諾華，據傳禮來與三生藥業近期也終止了胰島素產品的合作。健識局從權威渠道獲悉，該消息屬實。日前，禮來已正式停止與三生制藥合作推廣“優泌林”系列產品的合作。

 

另一家跨國藥企、日本的第一三共也在近期調整了公司產品結構，將心血管、抗感染、呼吸鎮痛業務合并，削減這些領域的醫藥代表人數，同時出售11款成熟產品在日本的生產和銷售權，表示今后將聚焦腫瘤產品的研發。另外，羅氏、楊森、暉致等公司均對自身產品和組織結構進行調整。

 

有分析人士指出，跨國藥企面臨嚴峻的挑戰在于，盡管專利過期藥失去原有的市場份額，但新藥審批提速，讓更多全球創新加速進入中國市場。

 

外資藥企正在經歷一輪“騰籠換鳥”的改革。

 

進入以價換量時代

大批專利過期藥市場萎縮

 

第一三共的合并業務條線調整，業內普遍認為是源于公司呼吸鎮痛產品線“樂松片”和抗感染產品線“可樂必妥片”進入了第四批國家集采。

 

第四批集采中選品種平均降幅52%，預計每年將節約藥費124億元。根據米內網數據顯示，可樂必妥片2019年中國市場銷量約為7.85億元。在被納入集采之后，其市場規模勢必會縮小，甚至會攔腰減半。

 

第一三共選擇在這時候縮減上述藥品的銷售隊伍，在情理之中。而禮來對于藥品集采政策的反應速度，則算得上未雨綢繆。

 

今年1月，國家醫保局副局長陳金甫曾明確表示，生物類似藥和中成藥集采是制度性要求，納入集采是“毫無疑義”。而醫保部門計劃在2021年開展專項集采，暫定第一批集采品種為胰島素。禮來與三生制藥終止胰島素產品“優泌林”的合作，可能正是為了迎接集采。

 

“優泌林”是全球第一個人工基因合成的人胰島素產品，1997年在中國上市。三生制藥從2017年7月1日起負責在國內代理銷售“優泌淋”。根據三生制藥的財報顯示，2018年前6個月，“優泌林”的銷售額為1690萬元，相關的服務收入為7790萬元。

 

2020年初，武漢作為胰島素專項集采的試點城市，啟動了全國第一次胰島素地區集采，最終促成部分中標胰島素價格下降最高達43%。“優泌林”一旦被納入全國集采，其銷售額必將受到降價影響。

 

禮來若不想放棄“優泌林”以及整個胰島素市場，肯定還要采取進一步的舉措。2020年8月，賽諾菲已投入2億元，對旗下甘精胰島素注射液生產線進行升級改造。公司預計，新生產線建成后年產能可達4800萬支。顯然，賽諾菲試圖用超大規模的產量來對沖價格下降的影響。

 

隨著藥品集采常態化，中國仿制藥市場進入“以價換量”的時代。過期專利藥的“原研品質”已不再是跨國藥企的市場優勢，就必須通過集采比拼價格、比拼品質、比拼規模。

 

應對集采需變招

跨國藥企發展重心向創新藥轉移

 

藥品集采加速國產仿制藥替代，跨國藥企必須要變換招數。

 

2020年8月，第三批集采中選名單公布：125家企業擬中選，其中僅3家原研企業有產品中標。當時就引發業界的廣泛熱議，跨國藥企選擇“大撤退”，這意味著放棄外企公立醫院市場。

 

不過，從現在看來，跨國藥企已決定調整其產品格局。

 

“在藥品集采政策的推進，任何專利過期產品的競爭都非常殘酷。”西安楊森總裁安思嘉曾公開表示，面對這種變化，每家公司的反應情況、接受程度都不同，集采會帶來很大挑戰。

 

受藥品集采的影響，跨國藥企在中國區的業績也出現“變臉”，健識局梳理發現，輝瑞、阿斯利康、賽諾菲在2020三季報中都明確指出，公司專利過期產品的銷售收入都出現不同程度的下降。

 

 

中國市場不再是專利過期藥品的“利潤奶牛”，今后將被仿制藥瓜分市場，利潤攤薄。隨著藥品集采持續深入，專利過期藥的市場份額面臨萎縮。

 

不過，相關部門鼓勵將全球新藥引入中國，又讓跨國藥企看到了一絲曙光。中國自2015年藥審制度改革以來，創新與藥品申請人溝通機制，加快了新藥研發速度，同時加快境外新藥國內上市進程。僅2020年就有40款新藥在華獲批上市。

 

新藥審評審批的提速，無疑讓跨國藥企的發展又找到了一條新的出路。根據7家跨國藥企公布的2020年財務數據來看，這些外企在中國市場上的制藥業務收入均在10億美元以上，除賽諾菲之外，收入同比增幅都在8.0%以上。

 

第一三共、諾華、禮來等外企的戰略調整，似乎可以為還在傳統銷售模式泥潭中苦苦掙扎的國內藥企提供一些借鑒。

 

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圖源：視覺中國