3月10日，廣東省藥品交易中心發(fā)布11省聯(lián)盟集采的擬中選結(jié)果，首次納入集采的生長(zhǎng)激素備受關(guān)注。

這次集采的風(fēng)聲在2021年5月就傳出過(guò)，被視作集采超出邊界的標(biāo)志。此前的各級(jí)集采，幾乎都圍繞普藥、常用藥、仿制企業(yè)較多的藥。而廣東聯(lián)盟集采，直接將砍價(jià)的刀對(duì)向了市場(chǎng)熱門(mén)品種生長(zhǎng)激素。

自那后，種植牙、中藥飲片，甚至中藥獨(dú)家品種都啟動(dòng)了集采。

很多投資機(jī)構(gòu)不敢再看藥物和器械類(lèi)創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目，因?yàn)椴恢老乱粋€(gè)集采的是什么。

沒(méi)想到的是，國(guó)內(nèi)三家主要生長(zhǎng)激素供應(yīng)商一起拒絕了集采市場(chǎng)。它們的行動(dòng)給集采的效果帶來(lái)了一些不確定因素。

廣東聯(lián)盟集采的結(jié)果，讓價(jià)格本來(lái)就低的生長(zhǎng)激素粉針降幅達(dá)到52%；降價(jià)呼聲最高的水針竟無(wú)一中選。長(zhǎng)春高新和安科生物放棄申報(bào)，唯一報(bào)名的諾和諾德也因?yàn)榻祪r(jià)不及預(yù)期未中選。

企業(yè)聯(lián)手將了集采一軍，迎來(lái)了資本市場(chǎng)的歡呼，長(zhǎng)春高新和安科生物的股價(jià)連續(xù)兩個(gè)交易日大漲。

一家企業(yè)的工作人員對(duì)健識(shí)局表示：“我們是要積極參與集采，但也不能為了中標(biāo)而不顧企業(yè)的現(xiàn)實(shí)情況。那就不如在報(bào)名的時(shí)候就實(shí)事求是（退出）。”

面對(duì)集采，藥企正在變得理性，這是個(gè)新?tīng)顩r。

高毛利品種，退出集采不奇怪

生長(zhǎng)激素之所以如此受到關(guān)注，是因?yàn)樗羌芍械囊粋€(gè)標(biāo)志產(chǎn)品，這個(gè)品種背后有很多特點(diǎn)值得分析。

長(zhǎng)春高新、安科生物、諾和諾德是國(guó)內(nèi)生長(zhǎng)激素的三甲。根據(jù)國(guó)元證券的調(diào)研，截至2020年底，長(zhǎng)春高新的生長(zhǎng)激素在樣本醫(yī)院的市場(chǎng)占有率為78.4%，排名第二的是安科生物，占比為15.9%，余下的市場(chǎng)以諾和諾德為主。

健識(shí)局從安科生物方面了解到，在水針的細(xì)分領(lǐng)域，長(zhǎng)春高新占據(jù)70%以上的市場(chǎng)，安科生物與諾和諾德各占約10%。

諾和諾德目前只有水針。在粉針領(lǐng)域，安科生物市占率高于長(zhǎng)春高新，處于領(lǐng)先地位。其它幾個(gè)競(jìng)爭(zhēng)者如上海聯(lián)合賽爾、海濟(jì)生物、韓國(guó)LG等目前與前三甲存在一定差距。

水針才是生長(zhǎng)激素的競(jìng)爭(zhēng)重點(diǎn)。

水針比粉針價(jià)格高出幾倍，除了更長(zhǎng)效之外，還有其他原因。健識(shí)局了解到：粉針由于是最原始的狀態(tài)，可以保持穩(wěn)定性，但麻煩的是購(gòu)買(mǎi)之后需要再配成水劑，而且需要與廠家配好的液體原液進(jìn)行匹配，符合標(biāo)準(zhǔn)才可以注射。水針可以直接使用，注射方式也相對(duì)簡(jiǎn)單，攜帶也很方便。

另外，長(zhǎng)春高新還開(kāi)發(fā)了更長(zhǎng)效的水針，使公司在生長(zhǎng)激素上的優(yōu)勢(shì)進(jìn)一步擴(kuò)大。根據(jù)2021年半年報(bào)，長(zhǎng)春高新子公司金賽藥業(yè)上半年收入37.8億元，凈利潤(rùn)接近19億元，其中大部分來(lái)源于水針。

生長(zhǎng)激素水針是典型的高扣率品種。根據(jù)長(zhǎng)春高新2019年的一份公告，每支水針的平均售價(jià)為900元，每支長(zhǎng)效水針的售價(jià)約4000元。而水針的價(jià)格，在另一份公告中公示過(guò)：

賽增水針平均每支成本為26.17元，長(zhǎng)效水針金賽增每支的平均成本407.28元。

這樣的品種，退出集采并不奇怪。

價(jià)格體系爭(zhēng)議

高價(jià)格和普及性，本來(lái)就是藥品營(yíng)銷(xiāo)中的一對(duì)矛盾。集采就是為了打破這種矛盾，解決方案是企業(yè)讓步。

在廣東11省聯(lián)盟集采開(kāi)始后，有市民向湖南醫(yī)保局留言稱(chēng)：生長(zhǎng)激素價(jià)格昂貴，普通家庭難以承受，希望湖南組織生長(zhǎng)激素集采，解決老百姓用藥貴的問(wèn)題。

健識(shí)局從企業(yè)方面了解到：普通生長(zhǎng)激素水針的一個(gè)治療周期費(fèi)用大約4到6萬(wàn)元，一般要治療半年時(shí)間；長(zhǎng)效水針就更貴一些，年治療費(fèi)用超過(guò)15萬(wàn)元。

長(zhǎng)高的成本太高，已經(jīng)成為一種普遍共識(shí)。《中國(guó)消費(fèi)者報(bào)》的一篇報(bào)道顯示：有家長(zhǎng)給孩子打生長(zhǎng)激素，一年下來(lái)花費(fèi)48萬(wàn)元，孩子僅長(zhǎng)高1厘米。

但很多臨床需求并非純治療目的。所以湖南醫(yī)保局在回應(yīng)市民時(shí)說(shuō)：生長(zhǎng)激素在省內(nèi)用量較少，暫不納入集采計(jì)劃。

有業(yè)內(nèi)專(zhuān)家對(duì)健識(shí)局表示：生長(zhǎng)激素雖然被納入了乙類(lèi)醫(yī)保目錄，但僅有一個(gè)內(nèi)源性生長(zhǎng)激素缺乏的適應(yīng)癥，其它癥狀不能報(bào)銷(xiāo)。實(shí)際臨床使用也比較嚴(yán)格，需要做生長(zhǎng)激素應(yīng)激的測(cè)試，結(jié)果如果符合生長(zhǎng)激素缺乏的標(biāo)準(zhǔn)，醫(yī)生才有可能考慮生長(zhǎng)激素的治療方案。

這正是湖南所說(shuō)“用量較少”的真實(shí)原因。大量生長(zhǎng)激素的使用需求并不是“治病”，而是為了長(zhǎng)得更高，更偏向于“醫(yī)美”的目的。這樣的需求，要靠重在保基本的醫(yī)保基金支付，根本不現(xiàn)實(shí)。

企業(yè)或許正是看到了這一點(diǎn)，才不愿意在水針品種上降價(jià)。

如果忽略這些因素，僅從產(chǎn)品角度來(lái)看，水針也沒(méi)有大幅降價(jià)、迎合集采的理由。

參加廣東聯(lián)盟集采的一家企業(yè)對(duì)健識(shí)局表示：水針屬于新產(chǎn)品，新產(chǎn)品畢竟有研發(fā)投入，在定價(jià)的時(shí)候也要考慮到成本攤銷(xiāo)。水針產(chǎn)品有很大臨床優(yōu)勢(shì)，在定價(jià)策略上也肯定要有傾向性。更重要的原因在于，水針的競(jìng)爭(zhēng)廠家比較少，競(jìng)爭(zhēng)不激烈。

在了解到長(zhǎng)春高新不參加水劑集采之后，健識(shí)局咨詢接近企業(yè)人士，獲悉：廣東的聯(lián)盟集采，公立醫(yī)院報(bào)量太小，基本沒(méi)法彌補(bǔ)水針大幅度的降價(jià)，企業(yè)也擔(dān)心水針價(jià)格降下來(lái)，勢(shì)必也會(huì)影響粉針的定價(jià)，一損俱損。

維護(hù)水針和粉針構(gòu)成的生長(zhǎng)激素價(jià)格體系，才是長(zhǎng)春高新、安科生物最大的目標(biāo)。

生長(zhǎng)激素集采，把一個(gè)很現(xiàn)實(shí)的問(wèn)題拋給了眾多醫(yī)藥企業(yè)：國(guó)家醫(yī)保局已經(jīng)明確未來(lái)以省為單位開(kāi)展集采，甚至可以不進(jìn)行國(guó)家集采。各省或各省際聯(lián)盟在集采中開(kāi)出企業(yè)很難接受的條件時(shí)，到底該怎么辦？

集采政策應(yīng)更具智慧

生長(zhǎng)激素可能是個(gè)非常特殊的品種，但它面對(duì)的政策環(huán)境卻是很多企業(yè)都會(huì)遇到的。

2020年11月，長(zhǎng)春高新子公司金賽藥業(yè)曾對(duì)媒體表示：在700萬(wàn)矮小癥患者之外，中國(guó)還有3000多萬(wàn)身高偏離兒童，需要科學(xué)的身高管理和大量科普教育。

長(zhǎng)春高新此前一直引用的是中華醫(yī)學(xué)會(huì)兒科學(xué)分會(huì)“內(nèi)分泌遺傳代謝學(xué)組”的統(tǒng)計(jì)：中國(guó)兒童矮小病的發(fā)病率約為3%，但這個(gè)數(shù)據(jù)一直頗受爭(zhēng)議。2021年12月，長(zhǎng)春高新在投資者平臺(tái)上表示，這疾病發(fā)病率較低。

企業(yè)很清楚，生長(zhǎng)激素的主要蛋糕并不在治療矮小上，更多是為了增高。

長(zhǎng)春高新在生長(zhǎng)激素上投入了大量銷(xiāo)售費(fèi)用。2020年年報(bào)顯示，長(zhǎng)春高新的銷(xiāo)售費(fèi)用為25.8億元，是研發(fā)費(fèi)用的6倍以上。

2021年5月長(zhǎng)春高新在調(diào)研時(shí)表示：預(yù)計(jì)在民營(yíng)醫(yī)療機(jī)構(gòu)的銷(xiāo)售占比會(huì)進(jìn)一步提高。這次集采棄標(biāo)后，企業(yè)方面做好了在聯(lián)盟地區(qū)院外市場(chǎng)的布局。健識(shí)局了解到：民營(yíng)醫(yī)院市場(chǎng)占到整個(gè)生長(zhǎng)激素市場(chǎng)的70%，民營(yíng)醫(yī)療機(jī)構(gòu)在這類(lèi)藥品上也有自主的定價(jià)權(quán)，企業(yè)可以有更多彈性空間。

對(duì)于公立醫(yī)院市場(chǎng)，企業(yè)也會(huì)再走其他的招標(biāo)程序進(jìn)入，水針價(jià)格不變，企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局也幾乎沒(méi)有任何變化。健識(shí)局了解到，除了宣傳之外，生長(zhǎng)激素的銷(xiāo)售也需要一定成本做醫(yī)生關(guān)系的維護(hù)，畢竟無(wú)論民營(yíng)醫(yī)院市場(chǎng)如何火爆，也要依靠公立醫(yī)院的處方和醫(yī)生的推薦。

在以地方為主導(dǎo)的集采格局下，企業(yè)很難只針對(duì)部分區(qū)域做出重大的市場(chǎng)調(diào)整，否則不論企業(yè)外部還是內(nèi)部，都會(huì)出現(xiàn)很大的混亂。全進(jìn)全退，成了一些企業(yè)的選擇。

和生長(zhǎng)激素一樣，近期健識(shí)局注意到，中成藥、特別是品牌中成藥，以退出地方掛網(wǎng)的方式躲可能到來(lái)的集采。

品牌中成藥很多都是OTC品種，在院外零售渠道有著很通暢的銷(xiāo)售途徑，反倒是醫(yī)院渠道銷(xiāo)售量很小，從產(chǎn)品屬性來(lái)看更像是消費(fèi)品。如果為了醫(yī)院市場(chǎng)而放棄自己最有優(yōu)勢(shì)的零售渠道，顯然是得不償失。

種植牙則是另一種類(lèi)型。因?yàn)楸仨氁褪中g(shù)結(jié)合才能發(fā)揮作用，種植牙費(fèi)用體現(xiàn)了醫(yī)生大量的勞動(dòng)成本。集采只能讓商品價(jià)格打折，卻沒(méi)法讓勞動(dòng)價(jià)值打折。

局部性、非必要性、價(jià)格柔性，這些新情況的出現(xiàn)，或許也意味著集采觸碰到了邊界。

集采已經(jīng)把幾百個(gè)醫(yī)院內(nèi)“用量大戶”的價(jià)格死死地控制住了，如果還要繼續(xù)擴(kuò)容，碰到的可能都會(huì)是邊緣性的品種。它們有的可以不進(jìn)醫(yī)院，有的可以繞開(kāi)正常渠道，傳統(tǒng)的砍價(jià)模式對(duì)它們不太管用。

進(jìn)入新的領(lǐng)域后，集采政策的優(yōu)化其實(shí)考驗(yàn)著決策者的智慧。

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